主题：最新评级：长江电力、国电电力一现买入信号


三季度公司实现营业收入35.26亿元，同比下降0.9％，基本每股收益为0.20 元，业绩基本符合市场预期。

9月28日是长江电力与三峡总公司的资产交割确认日，公司收购的18台三峡机组、辅助专业化公司的股权由三峡总公司交付给长江电力，长江电力开始享有被收购资产的一切权利、权益。自此，历时一年半的三峡电站整体上市基本完成。

由于公司已完成资产收购，我们据此调整盈利预测，预计未来三年内，公司基本每股收益分别为0.53 元、0.66 元和0.70 元，合理价格是15 元，维持增持评级。

国电电力 收购增厚业绩 目标价8－10元

公司前三季度实现主营业务收入136.9亿元，同比增长5.9％；营业利润19.2亿元，同比增长848％，三季度实现每股收益0.13元，略高于预期。高于预期的主因为三季度出售国电南瑞和远光软件的股权，获得1.1亿的非经常性损益。

公司三季度联营企业贡献投资收益3.2亿，环比增长77％，主要受益于全国三季度火电发电量环比增长15％，特别是主要参股电厂所在区域上海火电发电量环比增长21％，浙江火电发电量环比增长19％。调高2009－2011年每股收益至0.34元、0.40和0.49元。公司目前停牌，正在筹划资产收购事宜，资产收购能够明显增厚业绩，维持强烈推荐评级。


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