主题：兖州煤业(1171.HK)评级至中性；看12港元

推荐股：高盛将兖州煤业(1171.HK)的评级从卖出调高至中性；将目标价从9港元调高至12港元。

　　
　　称，调高评级和目标价的依据是：该公司预计2008年国内合同较上年增加38%，高于该行预期的20%。高盛称，合同增加是因为该公司具有地处沿海的优势，避开了西部主要煤炭生产商面临的铁路运输瓶颈问题。补充说，该公司面向现货市场的业务规模较大，考虑到当前强劲的现货价格，这可能给收益提供支撑。但是该行指出，钢材及劳动力成本上涨带来的高成本压力将限制收益的进一步增长。股价现涨6.4%，至12.28港元。

　　
　　


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