主题：兴业银行拟配股融资180亿 规模介于浦发民生之间

11月21日，兴业银行（601166）董事会通过了以配股方式融资180亿的相关议案，公司欲按每10股配售不超过2.5股的比例向全体股东配售，募集资金净额不超过180亿元人民币。

　　兴业银行称，此次募集资金将用于补充核心资本，提高资本充足率，此次募资成功后，兴业银行核心资本充足率将有望突破10％。

　　资本充足率下降 资本压力渐显

　　最近股份制银行在再融资上动作频繁，除浦发银行（600000）150亿定向增发已完成外，民生银行（600016）H股公开发售也已完成，招商银行（600036）A%2BH配股和深发展向中国平安（601318）的定向增发已获股东大会高票通过，正在报监管机构审核。

　　截至2009年9月末，兴业银行总资产规模为12663.12亿元，较2007年末（A股IPO上市当年）增长近50％，资产规模的快速增长必然要求银行补充资本金。虽然银行通过利润留存等方式内部积累了一定资本金，但内部资本金积累的速度远比不上2009年银行资产的扩张速度。截至2009年9月末，兴业银行资本充足率和核心资本充足率分别由2007年末的11.73％和8.83％下降至10.63％和7.50％。

　　事实上，在银监会审慎监管、分类监管的理念下，资本充足率达到10％以上的银行可能会获得更多的政策支持，包括分支机构设立、综合经营、同业并购、海外业务拓展以及创新业务准入等等。因此，各家商业银行都努力将资本充足率保持在10％以上，而兴业银行也不例外。

　　融资规模介于浦发民生之间

　　根据兴业银行董事会决议公告，此次配股以每10股配售不超过2.5股的比例面向全体股东配售，募集资金净额不超过180亿元。兴业银行表示，此次再融资选择配股方式，而不是浦发银行和深发展的定向增发，或者民生银行的H股方式，最重要的原因应该是基于配股具有更大的灵活性。并且对资本市场冲击较小。

　　从此次配股募集资金规模来看，180亿的募集资金额介于浦发银行的150亿和招商银行的220亿之间，应该说在市场可接受的范围内。而且从招商银行A%2BH配股获股东大会通过以及民生银行H股超额认购的市场表现来看，市场对于银行再融资的反应还是较为正面。因为目前国内各家银行的资产规模正呈现高速增长的态势，较高的资本充足率将为这些银行今后的发展解决资本金的来源与补充问题。目前银行提高资本充足率等于是在为未来储备资源，无疑，谁能先储备好粮草，谁将在未来的竞争中占得先机。


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