主题：国开行与三峡集团签署逾760亿元融资合作协议

国开行与三峡集团签署逾760亿元融资合作协议
2010年10月27日 15:04:11 　来源： 新华网

新华网北京１０月２７日电（记者刘诗平、陶俊洁） 国家开发银行与中国三峡集团公司２７日在北京签订合作协议。根据合作协议，自２０１０年至２０１５年间，国开行将向三峡集团提供５００亿元人民币和４０亿美元的融资额度，支持其开发大型水电、风电等新能源项目及“走出去”业务。

国开行董事长陈元在合作协议签字仪式上表示，此次合作协议的签署，是双方加快经济发展方式转变的重要举措。“十二五”时期，随着三峡集团的战略重点转移到三峡工程的建设运营和金沙江流域水电开发、新能源及“走出去”业务等方面，国开行将继续发挥中长期投融资优势，运用投资、贷款、投行、债券、租赁、担保等综合经营手段，积极参与三峡集团的开发建设，融资推动国家战略产业的转型。

三峡集团董事长曹广晶表示，目前，三峡集团已由单一的从事三峡工程的建设运营，发展成为以大型水电开发与运营为核心业务，积极发展风电、核电等其他清洁能源，努力开拓海外工程承包与投资业务。此次合作，标志着双方长期稳定的战略伙伴关系的继续深化，将更好地推动我国水电行业的繁荣与发展、实现国家产业转型的战略。

据了解，１９９４年三峡工程建设之初，国开行即承诺３００亿元信用贷款，有力地促进了三峡工程的建设和运营。２００２年以来，国开行与三峡公司签订了开发性金融合作协议、银团贷款协议，为三峡集团发展和三峡公司主营业务资产整体上市提供有力的金融支持。

目前，国开行与三峡公司及其子公司签订借款合同总额６６０多亿元，发放贷款４７８亿元；签订外汇借款合同１５亿美元，发放贷款１２亿美元，全力推动了三峡工程及溪洛渡、向家坝水电站的施工建设。



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听说国开行的贷款利率比工中建低一些。

２００２年以来，国开行与三峡公司签订了开发性金融合作协议、银团贷款协议，为三峡集团发展和[B]三峡公司主营业务资产整体上市提供有力的金融支持。[/B]

该贴内容于 [2010-10-27 16:35:27] 最后编辑

三峡总公司海外战略起锚：打造中水电成国际水电公司　 2009年03月17日07:00 　 21世纪经济报道

在中国长江三峡工程开发总公司(简称三峡总公司)2009年工作会议上，其总经理李永安表示，“三峡总公司必须以合并重组为契机，加快拓展海外业务的步伐。”

兵马未动，“粮草”先行。

[B]3月9日，三峡总公司与中国银行签署协议，三峡总公司获得来自后者500亿元额度的授信，专门用于支持未来几年“走出去”战略的资金需求。[/B]
而支撑三峡总公司海外扩张更重要的一个砝码则来自于与中国水利投资集团公司(简称国水投)的合并。

经国务院2008年12月批复同意，三峡总公司与国水投自2009年1月1日起正式合并。这是中国电力行业首起央企合并重组。

“国水投在并入三峡总公司的同时，公司架构也做了改变，其下面的子公司中国水利电力对外公司(简称中水电)已被单独分立出来，中水电和国水投并列成为三峡总公司的全资子公司。”3月16日，三峡总公司一位人士对记者表示，“今后中水电将成为三峡总公司实施海外战略的平台，其目标是将中水电打造成亚洲最大的国际水电公司。”

据上述人士透露，“目前中水电已经在巴基斯坦，老挝等国有了一些目标项目。”

中水电转型

“我们与三峡总公司的合并是从今年1月开始的，目前合并工作还在进行中。”中水电办公室主任金哲平对记者说，“此次并入三峡总公司后，中水电将实施主营业务转型，那就是从以国际工程承包为主逐步转变为投资、建设、运行、管理一体化的国际水电公司。”

公开资料显示，中水电是20世纪70年代底国务院批准设立的首批拥有对外工程承包和劳务合作经营权的八大外经公司之一，是中国从事海外水利电力工程建设的骨干力量。目前已在60多个国家和地区完成各类工程项目600余个，其占有的市场涉及25个国家和地区。

据三峡总公司人士称，目前三峡总公司与国水投及中水电的合并工作已进入实施阶段，两家子公司都派出了几批以领导班子、中层干部为主的学习考察团，到三峡总公司学习考察，以体验三峡总公司的企业文化，增强认同感。而以李永安为领导的三峡总公司领导班子也分赴两家公司进行了交流。

在中水电座谈时，李永安特别强调，中央经济工作会议提出的应对世界金融风暴蔓延的四个措施中，加大开放力度，支持企业“走出去”是其中之一。中水电公司作为国际化经营企业，必须要在这一大环境下寻找更好的发展机遇，而与三峡总公司的合并将给中水电的发展带来新的机遇。

“中水电几十年来在国际承包工程市场发展中积累了很多的经验和教训，这是中国企业‘走出去’很宝贵的财富。进入三峡总公司之后，中水电的战略定位和经营思路都将发生新的变化，将从原来较为单纯的国际工程承包公司发展成为投资、建设、运行、管理四位一体的先进的国际水电公司。今后中水电可充分利用三峡总公司的品牌、实力和在水电行业的经营优势来实施主营业务战略转型。”李永安称，“希望把我们这次重组做成央企重组的典范。”

而中水电总经理陆国俊在三峡总公司2009年工作会议上也表示，公司正在组织力量进行战略转型的专题研究，从财务、管理、风险控制和人力资源等方面做出详细的转型规划，以尽早实现中国三峡总公司提出的“把中水电公司打造成为先进的国际水电公司”的战略目标。

“中水电公司初步确定的战略转型步骤是先期由以国际工程承包业务为主，海外投资业务为辅，逐步过渡到以海外投资业务为主，国际工程承包业务为辅。”陆国俊说。


该贴内容于 [2010-10-27 19:05:55] 最后编辑

中行授信3500亿支持湖北及三峡开发总公司
2009-03-08

中国银行将在未来几年提供3000亿元综合授信，全力支持湖北省交通、城市基础设施、电力、钢铁、汽车等支柱产业及“三农”项目，加大信贷投放力度支持武汉“1+8”城市圈重点工程，推进武汉城市圈“两型社会”建设。同时，[B]中行将提供总额不超过500亿元等值人民币授信，支持中国长江三峡工程开发总公司“走出去”等项目融资需求。[/B]
3月7日、8日，中行先后与三峡工程开发总公司、湖北省政府在北京签署相关协议，湖北省委书记罗清泉、省长李鸿忠，三峡工程开发总公司负责人，中行董事长肖钢、行长李礼辉等分别出席签约仪式。

根据中行与湖北省签署的全面战略合作协议，双方将进一步加强银政合作关系，发挥各自优势，推进湖北省经济社会和中行各项业务共同发展。中行将利用自身国际化、多元化的优势，大力促进湖北构建中部地区崛起的重要战略支点。湖北省政府将积极支持中行承办政府各类业务和服务，包括开立财政账户，承办住房公积金存贷款及住房维修基金、社保基金、财政预算外资金等归集、托管与理财业务；积极推荐辖属机关、国有企事业单位在同等条件下优先选择中行作为主要承办银行，办理结算、融资、企业年金和投资银行等业务；并承诺在招商引资中，积极引导企业在开立资本账户、叙做国际结算及融资授信等业务时向中行倾斜。

8日，中行同时与武钢集团、东风汽车、葛洲坝集团、华新水泥、湖北宜化等重点企业签署了银企战略合作协议。

根据中行与三峡工程开发总公司签署的“走出去”发展战略合作协议，双方一致同意在业已建立的长期战略关系的基础上，进一步加深在国际市场开拓、企业并购等业务领域的合作。中行将充分发挥全球网络与资源的独特优势，提供并购等多种金融服务工具，通过贷款、承兑汇票、保函等为三峡工程开发总公司及成员单位提供授信，全力支持三峡工程开发总公司实施“走出去”发展战略，并为相关工程业主、施工单位提供融资。三峡工程开发总公司将选择中行作为其“走出去”金融业务的主办银行，并支持下属单位将中行作为金融业务的主要承办银行。

三峡工程开发总公司是以大型水电开发与运营为主、提供清洁能源，并在发挥长江流域综合效益中起主导作用的国际一流现代化大型企业集团，长期以来一直是中行的重点客户。



该贴内容于 [2010-10-27 19:32:27] 最后编辑

中国长江三峡工程开发总公司企业债券2008年跟踪评级报告
www.stockstar.com 2008-12-23 0:00:00　中国债券网
http://bond.stockstar.com/info/darticle.aspx?id=JM.20081223.00000007&columnid=78027&pageno=0

“十一五”期间，公司用于三峡工程、地下电站以及金沙江电站的工程投资约为240 亿元/年，加上需要偿还的到期债务，每年的资金需求约为300 亿元。2008～2009 年三峡基金仍将稳步到位，将有效补充资金来源。2010 年三峡基金到期将对公司资金安排带来一定影响，尤其是“十二五”期间，公司处于工程投资高峰期，每年资金需求将达到约350 亿元，公司将加大银行借款融资规模满足工程建设和偿还债务资金需求。

　　公司融资渠道非常畅通，目前已形成以三峡债券为代表的债务融资渠道和以长江电力为载体的股权融资平台，债务结构逐步优化，财务弹性良好。

　　[B]截至2007 年公司拥有多家银行授信3,132 亿元，其中未使用额度2,974 亿元，将为其未来的资金平衡提供有力保障。[/B]


该贴内容于 [2010-10-27 19:31:46] 最后编辑

09年中国长江三峡工程开发总公司企业债募集说明
2009-04-08 08:03:42　来源: 中国证券报
http://money.163.com/09/0408/08/56C502C80025288B.html

六、本期债券基本要素

（一）债券名称：2009年中国长江三峡工程开发总公司企业债券。

（二）发行总额：100亿元。

（三）债券品种的期限及规模：本期债券分为5年期和7年期两个品种。其中，5年期品种发行规模为70亿元，7年期品种发行规模为30亿元。

（四）债券利率：本期债券5年期品种的票面年利率为3．45％（该利率根据Ｓｈｉｂｏｒ基准利率加上基本利差1．58％确定）；7年期品种的票面年利率为4．05％（该利率根据Ｓｈｉｂｏｒ基准利率加上基本利差2．18％确定）。Ｓｈｉｂｏｒ基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ｗｗｗ．ｓｈｉｂｏｒ．ｏｒｇ）上公布的一年期Ｓｈｉｂｏｒ（1Ｙ）利率的算术平均数1．87％（保留两位小数，第三位小数四舍五入），在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

（五）发行方式：本期债券采用通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行和在 上海证券(行情 股吧)交易所向机构投资者协议发行两种方式。

09年中国长江三峡工程公司企业债7年期募集资金用途
来源：证券日报 作者： 时间：2009-05-04

　　一、审批、核准或备案情况

　　(一)金沙江溪洛渡水电站

　　根据国家发展和改革委员会《印发国家发展改革委关于核准金沙江溪洛渡水电站项目的请示的通知》(发改能源[2005]2730号)，溪洛渡水电站项目已获国务院批准。

　　国家环境保护总局以《关于金沙江溪洛渡水电站环境影响报告书审查意见的复函》(环审[2005]315号)通过了《金沙江溪洛渡水电站环境影响报告书》(审定本)。

　　中华人民共和国水利部以《关于金沙江溪洛渡水电站水土保持方案的复函》(水函[2004]106号)通过了《关于金沙江溪洛渡水电站水土保持方案报告书》(报批稿)。

　　国土资源部办公厅以《关于金沙江溪洛渡水电站建设用地预审意见的复函》(国土资厅函[2006]217号文)通过了用地预审。

　　根据原国家发展计划委员会以《印发国家计委关于审批金沙江溪洛渡和向家坝水电站项目建议书的请示的通知》(计基础[2002]2004号)，金沙江溪洛渡和向家坝水电站项目建议书获国务院通过。

　　国家地震局以《对“金沙江溪洛渡水电站工程地震综合研究报告”的审查意见》(震发防[1990]540号)通过了《金沙江溪洛渡水电站工程地震综合研究报告》。

　　(二)金沙江向家坝水电站

　　根据国家发展和改革委员会《印发国家发展改革委关于核准金沙江向家坝水电站项目的请示的通知》(发改能源[2006]2851号)，向家坝水电站项目已获国务院批准。

　　国家环境保护总局以《关于金沙江向家坝水电站环境影响报告书的批复》(环审[2005]994号)通过了《金沙江向家坝水电站环境影响报告书》。

　　中华人民共和国水利部以《关于金沙江向家坝水电站水土保持方案的复函》(水保函[2006]143号)通过了《关于审批金沙江向家坝水电站水土保持方案报告书》。

　　中华人民共和国国土资源部以《关于金沙江向家坝水电站工程建设用地预审意见的复函》(国土资预审字[2006]197号文)通过了项目用地预审。

　　国家地震局以《对“金沙江向家坝水电站地震基本烈度复核研究报告”的审查意见》(震发防[1990]459号)通过了《金沙江向家坝水电站地震基本烈度复核研究报告》。

　　(三)三峡工程及地下电站

　　1992年3月16日，国务院总理李鹏签署了《国务院关于提请审议兴建长江三峡工程的议案》(国函[1992]24号)。

　　1992年4月3日，第七届全国人民代表大会第五次会议通过了《关于兴建长江三峡工程的决议》，批准将兴建长江三峡工程列入我国国民经济和社会发展十年规划。

　　二、发债募集资金使用计划

　　本期债券募集资金将全部用于2009年金沙江溪洛渡水电站和向家坝水电站建设、三峡工程及地下电站建设。

　　(一)金沙江下游梯级水电站

　　金沙江下游梯级水电站主要包括溪洛渡、向家坝、白鹤滩和乌东德4个电站，规划装机容量4，201万千瓦，年发电量1，835亿千瓦时。 国家已授权发行人组织开发。

　　1、金沙江溪洛渡水电站

　　溪洛渡水电站位于四川省雷波县和云南省永善县金沙江干流的界河上，兼有防洪、拦沙和改善下游航运条件等综合效益。 最大坝高278米，正常蓄水位600米，水库总库容126.7亿立方米，防洪库容46.5亿立方米，装机容量1，386万千瓦，多年平均发电量571.2亿千瓦时，电力主送华东、华中地区。 经过3年施工准备，2005年12月26日溪洛渡水电站正式开工，并于2007年11月实现大江截流目标。

　　以2005年一季度价格水平测算，工程静态总投资为503.42亿元，动态总投资为674.78亿元。 2009年溪洛渡水电站投资总额约为55亿元。

　　2、金沙江向家坝水电站

　　向家坝水电站是金沙江梯级开发中的最末一个电站，坝址左岸是四川省宜宾县，右岸为云南省水富县，坝址控制流域面积45.88万平方公里，占金沙江流域面积的97%，向家坝水电站以发电为主，同时改善通航条件，结合防洪和拦沙，具有为上游梯级电站进行反调节的作用。 水库正常蓄水位380米，总库容51.6亿立方米，调节库容9.03亿立方米。 电站总装机容量640万千瓦，多年平均发电量301.3亿千瓦时，其所发电力主送华中、华东，并兼顾四川、云南两省。 电站已于2006年11月26日开工，计划于2012年首批机组发电。

　　向家坝水电站建设投资由枢纽工程和水库淹没补偿投资组成。 按2006年一季度物价水平测算，工程静态总投资为434.24亿元，动态总投资为541.65亿元。 2009年向家坝水电站投资总额约为82亿元。

　　(二)三峡工程及地下电站项目

　　三峡工程位于湖北省宜昌市三斗坪，由拦河大坝、左右岸发电厂、通航设施组成。 三峡大坝为钢筋混凝土重力坝，坝轴线全长2，309米，坝顶高程185米，最大坝高181米，水库正常蓄水位175米，水库总库容393亿立方米，其中防洪库容221.5亿立方米。

　　三峡工程采用“一级开发、一次建成、分期蓄水、连续移民”的建设方案。 工程分三期施工，总工期17年。 1993-1997年为施工准备和一期工程，已如期实现大江截流；1998-2003年为二期工程，顺利实现水库初期蓄水、永久船闸通航、首批机组投产发电；2004年起进入三期工程建设阶段，机组逐年投产。 截至2008年10月，26台机组全部投入运行。 2006年5月，国务院三峡建设委员会决定将地下电站纳入三峡工程概算，地下电站安装机组6台。 包含地下电站在内，三峡工程共安装32台单机容量为70万千瓦的水轮发电机组，总装机容量2，240万千瓦。

　　按1993年5月末的价格水平计算，三峡工程静态投资额900.9亿元，其中枢纽工程500.9亿元，库区移民400亿元。 考虑建设期物价上涨因素及负债利息，动态总投资为2，039亿元。 经测算，项目动态总投资预计可以控制在1，800亿元以内。 2009年三峡工程及地下电站建设投资总额约为199亿元。

　　三、募集资金使用计划及管理制度

　　(一)募集资金使用计划

　　本期债券募集资金计划按照与2009年金沙江溪洛渡水电站、金沙江向家坝水电站和三峡工程及地下电站项目投资额占上述各项目年度投资额之和相同的比例安排使用。

　　(二)募集资金管理制度

　　本公司将通过多种方式加强对募集资金的管理，以保障投资者的利益：

　　第一，为加强对资金使用的监督和管理，提高资金使用效率，保证资金安全，根据有关法律法规，结合公司实际情况，发行人制定了《中国长江三峡工程开发总公司资金管理办法》。

　　1、发行人依据中长期发展战略，本着安全与效益相平衡的原则，遵照国家法律法规，实行预算管理、统一结算、统一调度，以提高公司整体资金运营效益、优化公司资本结构。

　　2、发行人总经理办公会是公司资金管理的决策机构，其主要职责是审议批准公司及所属非独立法人核算单位(项目部)、子公司的重大资金管理事项。 发行人资产财务部是公司资金管理与监督的执行机构。

　　3、公司建立了完善的资金管理制度体系。 包括资金预算管理、货币资金管理、筹资管理、短期投资管理、对外借款及担保管理。 并制定了严格的监督检查制度。

　　4、公司实行资金风险管理制度。 建立资金风险预警机制，收集国家相关政策、法规及金融市场信息，制订并组织实施风险应对措施，加强债务风险管理，保障资金安全。

　　第二，保持公司资产的流动性。 发行人将加强对本期债券募集资金使用和公司日常经营的监控，确保公司的财务流动性，增强公司主营业务现金流对偿付本期债券的支持，为本期债券投资者按期获得偿付资金创造良好的条件。

　　第三，加强现金流动性管理。 发行人将在充分分析未来资金流动状况的基础上设定其他筹资金额和期限，以达到在金额和期限上的匹配，控制本期债券的偿付风险。

　　第四，严格控制成本，降本增效。 公司将继续严格财务管理制度，加强对所属成员单位财务的集约管理，改善资产质量，优化负债结构，特别是保证流动资产的及时变现能力。