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主题（精华）： 低利率背景下 布局高股息股票
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| 2024-10-18 09:23:14 |
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国有大行将开启新一轮存款利率下调 http://www.jrdao.com/topic-1895353.html
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| 2024-10-20 00:18:12 |
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600900明年分红≥1.38×70%=0.966，四大行一年定期存款利息1.10%，最新十年期国债收益率2.1209%，长江电力合理股息率预期3%，估值=0.966/3%+含权0.966×(3/12)=32.44，对应历史最高点32.28附近。
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| 2024-12-18 19:43:08 |
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最新十年期国债收益率报1.7564%，最终目标可能是1.0%。保守一些，长江电力风险利差取1%，合理股息率范围2.7564%～2%，长电估值1.33*70%/（2.7564%～2%）=33.78～46.55。最终EPS必达1.50，远期估值1.50*70%/2%=52.50。
十年期国债收益率为什么可能降到1%？地方政府60-80万亿地方债，靠房地产反转来化解，不现实！只有通过20～30年，以时间换空间，前提是资金利息足够低，最好是零利率。
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结构注释
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