主题：长江电力：大股东增持 “买入”评级

市场加速二次探底，但长江电力（600900）近期逆势走强，股价稳步走高。自9月6日，长江电力股价盘中创下了6元的历史低点之后，长江电力股价近期便持续走强，明显强于大盘。

　　9月7日和8日，长江电力分别上涨1.16%和1.80%。9日，该股继续拉升，盘中最高涨幅一度接近3%。昨日，两市跳空低开，形成二次探底的悲观态势。但长江电力低开之后，股价持续走高，盘中涨幅一度高达3.51%，截止收盘，该股报6.39元，上涨1.91%。

　　从公司二季度看，公司大股东中国长江三峡集团公司继续选择增持自家股票，增持股数达1.7亿股。不过，数据显示，截止二季度末，共有46只公募基金持有长江电力，其中嘉实主题精选（爱基,净值,资讯）持有5186.28万股长江电力，位居首位，不过该基金二季度大幅减持长江电力4285.41万股。不过，总体来看，除嘉实主题精选二季度选择大幅坚持外，其余基金基本对长江电力并未操作。

　　分析人士指出，长江电力经过本轮下跌股价已经处于历史地位，机构自救行为下，预计后市该股有望震荡走高。

　　目前来看，券商对长江电力后市普遍看好，海通证券（600837）认为，给予 2011年 20倍的动态PE对应目标价 9元维持“买入”评级；安信证券认为，由于公司目前估值较低，给予“增持—A”投资评级，6个月目标价8.7元；瑞银证券则维持9.5元的目标价。


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