主题：电力数据点评:用电增速继续回落,关注水电发电增长

投资建议
上调行业评级至“增持”。建议关注两类机会,一是受来水改善,对用电需求敏感度较低,业绩出现转折的水电类公司,关注长江电力、黔源电力;二是受益于煤炭采购成本同比下降,以及电价上调对业绩改善明显的公司,关注华能国际、华电国际。

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