主题：长江电力拟发行50亿元短期融资券

3日，中国长江电力股份有限公司发布2012年度第三期短期融资券发行公告。

公告显示，中国长江电力股份有限公司发行本期短期融资券已完成中国银行间市场交易商协会注册。中国建设银行股份有限公司担任主承销商，中国农业银行股份有限公司担任联席主承销商。

本期短期融资券将于8月10日发行，共发行面值50亿元人民币，期限为365天。发行利率通过簿记建档、集中配售方式最终确定。

中诚信国际信用评级有限责任公司给予长江电力的主体信用级别为AAA，本期短期融资券的信用级别为A-1。

公告表示，公司本期发行短期融资券募集资金用于归还借款，以优化债务结构。公司本期发行短期融资券募集资金用途符合国家产业政策规定。

截至2012年3月末，长江电力贷款总额548.49亿元，其中短期借款187亿元、一年内到期的长期借款245.65亿元、长期借款115.84亿元。公司拟将本期短期融资券募集资金50亿元用于置换部分公司本部的借款，改善公司债务结构，进一步增强公司竞争力。

公告同时显示，长江电力待偿还短期融资券160亿元，公司债75亿元，企业债110亿元，总计345亿元


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四、本期短期融资券发行时间安排

1.2012年 8月 3日 通过中国货币网、上海清算所网站刊登发行公告、募集说明

书等文件。

2.2012年 8月 10日 簿记建档，承销团成员于上午8:30－11：30将加盖公章的《申

购要约》传真给簿记管理人，簿记管理人据此统计有效申购

量。

3.2012年 8月 10日 17:00 前由簿记管理人向获得配售的承销商传真《中国长江

电力股份有限公司2012年度第三期短期融资券认购确认书以

及缴款通知书》。

4.2012年 8月 13日 11:00 前，承销团成员将本期短期融资券认购款划至指定缴

款账户。如承销团成员不能按期足额缴款，按照中国银行间

市场交易商协会的有关规定和签订的“承销团协议”有关条

款办理。

5.2012年 8月 13日 17:00前发行人向上海清算所提供本期短期融资券的发行款

到帐确认书。

6.2012年 8月 14日 在中国货币网、上海清算所网站公告本期短期融资券实际的

发行规模、发行价格、发行期限等情况。

7.2012年 8月 14日 本期短期融资券开始在全国银行间债券市场流通转让。