主题：不管多少亿，注入就是大利好

106.120.122.*：
不管1600亿还是1800亿只要注入就是利好就是大赚
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不明白小散们为啥反对向、溪两座电站的注入？
别管注入价格多少就算1800亿，我们来简单算算收益
两座电站总发电量1000亿度，每度0.3元，年收入300亿元
全部贷款收购1800亿每年的利息100亿
每年的折旧50亿
每年运营的固定成本按每度电5分钱计算是50亿
这样税前利润为：300－100－50－50 ＝ 100亿
再减去所得税，每年的净利润大于70亿元。现有的三峡和葛洲坝资产根本没受到任何影响就白白多赚70个亿何乐而不为呢？其实，这两座电站三总给谁都不愁1800亿出不了手，因为没有任何风险，只要能贷得到款就是白赚，更何况折旧用来还贷，每年还100亿（加上三峡的折旧，再过几年三峡的折旧就没什么用了），财务费用很快会下降，几年后利润就会超过100亿，相当于有赚了一个三峡。不这样，长电现有的规模永远就停留在当前的规模上了，那才是真的5.5还嫌贵了。

不知道我算的有没有问题，大家一起讨论讨论？
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年前最后一波行情或来临，5个股有望井喷！ 注意！L2战法大公布！再送现金折扣！ 发表时间：2014-01-27 15:06:13董秘直通车 举报 | 转发 | 赞 | 回复
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222.174.123.*：
绝对的三托！地下电站注入时也都这么算，上次股价12元左右时也是这样算，广晶等8元左右是也装模作样的买了几股，结果呢，每一位老长电的股民都知道，你小子别在这算了！
2014-01-27 15:21:47赞(1) | 回复

14.125.173.*：
有道理
2014-01-27 15:30:55赞 | 回复

222.247.48.*：
楼主的计算漏了增值税和水资源费
2014-01-27 17:30:28赞 | 回复

222.247.48.*：
年平均发电量878亿度，上网电价0.348元/kWh
2014-01-27 17:32:27赞 | 回复

软钉子：
这个帖子是大便
2014-01-27 17:38:09赞 | 回复

221.234.44.*：
楼主是从战略层面考虑，是有道理的，收购是必然要收购的，这个是不二选择，哪怕价格高点也必须的。

只是：如果价格太高的话，对眼前的利益必然造成损失，所以价格应当是合理，有参照水平，比如同类型水电价格、综合实际情况来确定，也适当保护小散的利益，不完全从战略层面来考虑。

因为大家都套怕了。但也就是套怕了，人在阵地在，千万不要被人利用了！病急乱投医的情况也是要毅力才能控制的。不构成投资建议，仅仅个人管见！
2014-01-27 21:36:26赞(1) | 回复

113.234.202.*：
认同!
2014-01-27 22:09:48赞 | 回复

110.230.249.* 回复 222.174.123.*：
向、溪电站和当年的地电完全不同，地电只是三峡的附属设施，其装机容量和实际发电量没有可比性，其注入价格高低要和地上电站一起算才对，到底划不划算看一下就知道了：09年收购后，长电的盈利从40亿跨越到现在的100亿，股本虽然扩展了一点，但老股东仍然是占了很大的便宜，通过收购无风险捡了几十个亿

至于上次注入时12元亏不亏那是另一回事，除非你能够指出我计算中的错误，否则这不能作为反对注入的理由，是想如果当时12元时没有注入，呵呵现在估计就不是6元，而是3元了。
2014-01-27 22:32:11查看对话 | 赞 | 回复

110.230.249.* 回复 222.247.48.*：
每度电5分钱的成本中已包含这些，除了所得税
2014-01-27 22:34:20查看对话 | 赞 | 回复

110.230.249.* 回复 222.247.48.*：
你的是准确的，我只是为了计算方便，大概算一算，不过多级的联合调节形成后1000亿度还是有希望的
2014-01-27 22:39:20查看对话 | 赞 | 回复

110.230.249.* 回复 软钉子：
我只是通过计算说明收购很划算，除非你能够说出计算中的错误，否则你才是那堆。。。
2014-01-27 22:40:54查看对话 | 赞(1) | 回复

随便买123：
1000亿度有点难
2014-01-27 22:53:08赞 | 回复

110.230.249.*：
长电的研报：
凡是拿电价上涨作为主要因素计算2020年长电投资价值、告诉你长电有多好的都是耍流氓、都是在忽悠你，不要信。
只有基于已规划资产收购等外生因素、财务费用下降等内生因素讨论长电投资价值的才有参考价值


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