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九阳中天：
关于长江电力的价值分析
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这里仅就长电可预知的业务作粗略的分析，数字不对请更了解的朋友更正

1.业绩的内在增长
上游向溪两站的建成所起到的联调效应，会使得长江电力的年发电量增加10%左右，即额外增收25-30亿元。由于水电的特性，额外的增收附加成本很少，这将直接给长电提升15-20%的净利润；
2.电改
目前长电的上网电价维持在0.25元左右，向溪两站目前的售电价格是0.345。不出意外电改后长电的售价也会是0.345。按照长电历年的毛利50%计算。电改后长电的净利润会有100%以上的增长（考虑到第一条发电量的增长）
3.资产注入
向溪两站资产注入是不争的事实，向溪两站和长电目前的发电量相当，电价在0.345比长电高出0.1元，按照长电目前的毛利计算，向溪两站毛利率将会接近70%。即每年会达到300亿的销售200亿的利润、
4资产注入和电改的先后次序
个人认为电改应该在前，注入在后。主要原因是电价不平衡会引起向溪两站的贱卖
5，九个三峡
目前可以见到的是上游4个电站的注入会成就三个三峡。可能还会有怒江，雅鲁藏布江的项目，这些巨型电站可能会汇聚成5个左右的三峡。进军核电、风电、太阳能、以及海外的水电凑齐余下4个。
6.我本人已经全部持有长电
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发表时间：2014-08-29 09:54:11董秘直通车 举报 | 转发 | 赞 | 回复
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九阳中天：
向溪的注入问题

如果站在股东的利益上，向溪应该以自有资金+借款由长电直接收购，电改+注入资产后，长电每年有400亿的净利润，加上自有资金500亿，短期就可以还清借款。也许会增发扩股，中核的合作是个苗头，扩股只会牺牲现有股东的利益。

泼皮王老五：
长电主力折腾一个星期 可以看见的几个亿的融资盘是不走了
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当然不知道这些融资盘是小散还是老鼠仓 或者是啥机构 小散走多少 未知数 动静肯定比效果大 得不偿失 太精明最后自己把自己算计进去了
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发表时间：2014-08-29 14:37:12董秘直通车 举报 | 转发 | 赞 | 回复
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泼皮王老五：
俺这人傻 有钱就买 一股不卖 所以 早就没钱了 谁也算计不了咱 哈哈 哈哈 哈哈
2014-08-29 14:38:23赞 | 回复

湖北宜昌股友：
这么炒股肯定会赚钱吧，我买的长电越卖越亏，现在的成本价变成10元了，晕死
2014-08-29 14:48:56赞 | 回复

泼皮王老五：
这炒股就看个人心情 俺觉得好 所以 俺就是有钱就买 一股不卖 愿赌服输 我就看不惯 长电这操盘手 哎呀 这个墨迹啊 算计啊 算来算去 不知道他算什么 操盘思维逻辑混乱 看着恨不得 俺给他操操算了

就说这次 如果按俺的想法 那天拉涨停 然后横盘两天 今天再来个涨停 彻底就了断了场外资金的觊觎 满足了场内小散的愿望 一举两得 场内小散解套 卖出 场外小散不敢追高 轻松拉倒30 坐等最后 忍不住的资金接盘 咱这操盘法 要逻辑有逻辑 要思想有思想 哈哈 哈哈 哈哈 当然 俺这人是不太算计了 俺觉得算计太精 最后 肯定就把自己算进去了 湖北人也是九头鸟 算太精 哈哈 哈哈 哈哈 只是表达个意思 真没有贬损的用意

[29 16:44] 阳痿在广州: 重大利好：
[29 16:45] 阳痿在广州: 1、来水很不错，超预期
[29 16:46] 阳痿在广州: 2、年内注入方案出台，估计不错，卢总说了，好事办好。
[29 16:47] 阳痿在广州: 3、10月份港股直通车，国际机构改变A股风格。
[29 16:48] 阳痿在广州: 4、电改加速，三峡、葛洲坝涨价空间巨大。
[29 16:49] 阳痿在广州: 5、股权投资大赚，湖北能源、上海电力收益加大。
[29 16:51] 阳痿在广州: 6、西藏大拐弯水电归三总开发，相当于2个三峡。
[29 16:54] 阳痿在广州: 7、三峡新老总协调到位，蓄水得到各方支持，大大提前，洪水资源利用首次启动。
[29 16:56] 阳痿在广州: 8、雾霾严重，国人深为忧虑。国内核电加速；长电获得核电投资与运营机遇。
[29 16:58] 阳痿在广州: 9、获得国内最大商业银行支持，签订战略合作协议，授信达850亿元。
[29 17:01] 阳痿在广州: 10、上中游水库陆续建成，联合调度大大提升了水资源利用效率，做到不弃水，来水更加平顺。

该贴内容于 [2014-08-29 17:04:06] 最后编辑