主题：长电参与中广核IPO

中广核获18家基石投资者认购 南方电网、国开行在列
21世纪经济报道 秦伟

核心提示：11月24日，中广核电力（1816.HK）H股IPO 路演首站爆满，投资者甚至需要“凭票入场”。
11月24日，中广核电力（1816.HK）H股IPO 路演首站爆满，投资者甚至需要“凭票入场”。

“概念很好，唯一的纯核能发电股，又是清洁能源。”当日一名参加投资者午餐的投资者表示。

根据最新的招股资料，中广核电力已经吸引18家基石投资者，合计认购价值13.31亿美元股份，以高端定价而计，基石投资者认购比例为42%。

这包括，中国南方电网、长江电力、中电核电、中国开发银行、新加坡政府投资、奥氏资本（Och-Ziff）、惠理基金、Hillhouse Funds、中再集团、中国人寿、信达资产管理旗下汉石投资（China Sinorock）、China Alpha、五矿资本、中国兵器工业集团旗下投资管理公司、北京京能清洁能源电力、周大福、易方达基金和广州基金等。

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外媒：中广核拟12月10日赴港IPO 筹资31.6亿美元

2014-11-25 07:00来源：金融界网站

外媒：中广核拟12月10日赴港IPO 筹资31.6亿美元,

　　据外媒消息，中国最大的核电站运营商——中国广核集团将在香港以首次公开招股（IPO）的形式集资31.6亿美元，将成为在香港上市公司中第一家核能源公司。报道称，中广核集团预计12月10日在香港挂牌上市，公司对从拒绝置评。
　　11月23日，《华尔街日报》消息，中国最大的核电站运营商——中国广核集团将在香港以首次公开招股（IPO）的形式集资31
　　据外媒消息，中国最大的核电站运营商——中国广核集团将在香港以首次公开招股（IPO）的形式集资31.6亿美元，将成为在香港上市公司中第一家核能源公司。报道称，中广核集团预计12月10日在香港挂牌上市，公司对从拒绝置评。

　　11月23日，《华尔街日报》消息，中国最大的核电站运营商——中国广核集团将在香港以首次公开招股（IPO）的形式集资31.6亿美元，将成为在香港上市公司中第一家核能源公司。

　　周六，据知情人士称，中国广核集团有限公司计划在周一出售88.3亿股，当开始有投资者进入市场，参考价格为2.43-2.78港元每股。目前从预计的收入还不能清楚公司的价值。

　　31.6亿美元的融资规模是继中国光大银行在2013年香港IPO创下32亿美元后创下的最高纪录。自从英国能源集团在1996年上市后又被剔除，中广核集团将成为世界上第一个纯核能源发电站运营商进入IPO名单的公司。

　　报道称，中广核集团预计12月10日在香港挂牌上市，公司对从拒绝置评。

　　由于中广核集团的特殊性，此次的融资已经吸引了18位基础投资者出资近40％。其中一位投资者说，一旦集团挂牌上市，他们将买入并持有公司股份一段时间。

　　投资者们期望中广核集团将会从北京能源政策中收益。这一政策鼓励多件核电站，这一举措将有利于减少污染，降低对煤炭的依赖，这会弥补将近70％的能源消耗。

　　中广核公司现阶段共运营11座核电站，主要在中国广东省。该省的发电厂是中广核集团的主要客户。中广核集团计划用通过IPO融资得到的资金修建更多的核电站，并买入其母公司中国广东核电力公司所拥有的发电站股份。

　　中金公司，美林美银和农银国际控股有限公司是此次交易的承销商，正在操作。

核电概念股受追捧 中广核电力IPO估值逾千亿
2014年11月25日　来源: 互联网　

中研网讯：
　　核电“巨无霸”中广核电力将在香港IPO募资31.6亿美元，成为香港上市公司中首家核能源公司。正是身披核电、央企等诸多光环，中广核电力此次赴港IPO颇受追捧，拟募资规模也一路蹿升，大量知名投资机构纷纷“抢筹”。
　　“除本身业务优质，在政策层面业已明朗的背景下，中广核、中核等国内巨头未来能否形成‘抱团’优势，也是市场关注的焦点。”某业内分析人士对记者如此表示。

　　中广核电力将成千亿级核电巨无霸

　　据最新报道，中广核电力计划于12月10日在港交所挂牌上市，代码“1816.HK”，拟发售88.25亿股新H股，招股价区间为每股2.43港元至2.78港元，募资规模214.5亿至245.3亿港元（约合169.7亿元至194亿元人民币），以此计算上市后市值847.8亿至970.5亿元人民币。其此次IPO募资主要用于收购控股股东中广核集团持有的建设中的台山核电机组额外41%的股权、支付在建核电站的资本开支、偿还债务及补充营运资金、开拓海外市场等。
　　不过，投行们对中广核电力有着更高的期待。摩根士丹利报告推算，中广核电力合理估值为920亿至1227亿元人民币。中金公司则表示，中广核电力目前在内地核电发电容量占比达64%，未来三年盈利每年增长21%，而且长远增长获国家政策和市场需求支持，估算其合理价值与摩根士丹利的估算范围接近。
　　“这一估值对中广核电力较为合理，考虑到其在内地核电领域的市场份额和后续前景，上市之后市值仍有望进一步攀升。”一位电力行业研究员告诉记者。
　　截至今年年中，中广核电力运营管理11台核电机组，总装机容量为11624兆瓦，权益容量7888兆瓦，分别位于深圳（包括大亚湾核电站）、广东阳江市、福建福鼎市及辽宁大连市。上述11台机组相当于内地目前全部核电机组数量的55%，总装机容量占比64.1%。
　　据中广核集团战略规划，到2020年，集团清洁能源电力装机容量将达到9000万千瓦，年上网电量达到4200亿千瓦时。到2015年和2020年，中广核集团资产总额分别将达到4500亿元和10000亿元的规模，年经营收入将分别达到650亿元和3000亿元。
　　利好齐聚推升IPO热度
　　在赴港上市过程中，中广核电力并不孤单。记者了解到，如果仅统计大型IPO，目前就已有万达商业和北京汽车把上市地点选在了香港。不过，与上述二者相比，中广核电力无疑有着独特的吸引力。
　　“中广核电力IPO在香港市场颇为火热。”据香港方面交易人士透露，尽管中广核电力上市已酝酿多时，但由于其融资体量、央企背景及清洁能源概念，颇受香港资本市场热捧。
　　据悉，中广核电力目前初步锁定18名基础投资者，合共认购13.31亿美元的股份，股份禁售期为6个月。事实上，中广核电力此次IPO受追捧，从中广核集团旗下可再生能源平台中广核美亚10月登陆香港市场就可见一斑。彼时香港资本市场就已经展现出对“中广核概念”的热捧，中广核美亚在香港公开发售共获得556倍超额认购，冻结资金约996亿港元，是港股今年冻结资金第二位高的股票。
　　“除看好核电业务本身，对中广核电力的追捧离不开对内地核电业务整合的期许。”上述业内分析人士表示，核电属于国内的优势产业，具备出海的能力，但眼下核电巨头内耗严重，不利于进一步提高核电在国际市场的竞争力。
　　自2013年以来，我国把核电、高铁“走出去”上升为国家战略。但它们在出海的过程中进展并不顺利。就核电而言，目前我国仅在巴基斯坦获得了实质性的成果，但这与拥有几十年核电站运营经验和核电技术研究的全球地位相比，并不匹配。
　　值得一提的是，中核工业集团主办的《中国核工业》杂志最近刊发了题为《整合资源成立资本投资公司适合核工业强国之路》的文章。文章认为，南北车合并对中国核工业进行资源整合有借鉴意义。那就是，成立一家核工业国有资本投资公司作为投资运营平台，以提高核能在国际市场上的竞争水平。

外媒：中广核赴港IPO今路演 12月3日定价
2014年11月24日 11:38
来源：凤凰财经综合

凤凰财经讯 路透11月24日消息，据路透获得的销售文件显示，中国最大核能发电企业--中国广核电力股份有限公司设定香港IPO（首次公开发售）招股价区间，拟筹高至245亿港元，有机会成为今年以来香港最大宗IPO。

文件显示，中广核电力拟发售88.25亿股新H股，招股价区间为每股2.43-2.78港元，集资214.5-245.3亿港元（约27.6-31.6亿美元），以此计算上市后市值138.2-158.2亿美元。

该公司初步锁定18名基础投资者，合共认购13.31亿美元的股份，股份禁售期为6个月。这些投资者包括国开行、南方电网、长江电力[-0.34% 资金 研报]、新加坡GIC、中国再保险、中电、Och-Ziff 等等，单个投资金额介乎0.3-1.1亿美元。

今天开始IPO路演，预算于12月3日定价，10日在联交所挂牌上市，新股编号为“1816.HK”，联席保荐人为中金香港证券、美银美林以及农银国际。

以集资额上限计算，中广核电力有机会超越亚洲首富李嘉诚旗下的港灯投资，成为今年香港最大宗IPO。港灯投资于今年1月上市集资241.3亿港元。


中广核电力的初步招股文件显示，是次集资款项主要用于收购控股股东中广核持有建设中的台山核电机组额外41%的股权、支付在建核电站的资本开支、偿还债务及补充营运资金、开拓海外市场等。

截至今年中，该公司运营管理11台核电机组，总装机容量为11,624兆瓦，权益容量7,888兆瓦，分别位于深圳（包括大亚湾核电站）、广东阳江市、福建福鼎市及辽宁大连市。

11台机组相当于中国全部核电机组数量的55%，总装机容量占全国比重64.1%。

中广核电力的控股股东--中广核集团旗下业务包括风能、水能及太阳能，并间接持有中广核美亚、中广核矿业以及澳洲Energy Metals Limited 的主要权益。

占比太少了，最值得期待的是中核的ipo长电占有多少

中广核电力公开招股的最高集资额12.27亿港元
2014-12-02 11:43:35 来源：每经网-每日经济新闻


　　中广核电力集资有了最新进展，记者昨日（12月1日）获悉，承销团日前接到通知，机构配售提早一日于昨日截止认购，除了美国部分投资者外，其余地区均于昨日傍晚6时截止认购。

　　包括香港侨丰证券董事莫德明在内的多位业内人士向记者确认了这一消息。莫德明表示，自己认购了中广核电力200万股，但认购成功与否还待定。

　　“香港这边基本不收单了，收了券商也会告诉你可能分不到”。香港杜克资本管理有限公司投资总监杜先杰告诉记者。

　　公开资料显示，中广核电力此次最高集资额达245亿港元，招股价在2.43~2.78港元之间，每手入场费2808港元，11月27日至12月 2日公开招股，预计于12月10日上市，保荐人包括中金、美银美林、农银国际。包括齐鲁国际、永丰金融、财通国际等在内的多家机构均对中广核电力给予“建议认购”的评级。

　　据悉，由于第一天散户认购颇为活跃，不少券商资金已被借尽。招股首日（11月27日），10家券商合计借出671.92亿港元，相对于中广核电力公开招股的最高集资额12.27亿港元，已经超额认购逾53 倍，其中以辉立证券和海通借贷金额最高，达170亿港元；更有甚者，香港时富金融的30亿港元资金在不到一个小时内便被“掏空”。

　　“现在全城都没钱可借了，实际上想要借钱得预定，当天根本没机会。”11月28日，杜先杰这样向记者感慨。他表示，在香港借钱分向银行借钱和向券商借钱两种，向银行借钱只需先到先得，但由于异常火爆，银行第一天很快就爆满，“半小时之内钱就没了，向券商借钱看跟券商的关系，有经验的投资者都知道会爆满，所以会提前跟券商经纪人预订。”截至11月28日，包括辉立证券、海通、耀才证券等在内的10家券商共借出近766亿港元，相对于公开集资额已经超额61倍。

　　今日（12月2日）为公开发股最后一天，各券商已于昨日中午截止对保证金（即“融资融券”）的认购申请。

　　相关分析人士对此表示，中广核电力的发行架构将有所调整，公开发售占比将提升至10%，进一步压缩机构投资者可获分货空间，若金额超过1240亿港元，即意味着超额认购逾100倍，公开发售占比将进一步回拨至20%。

　　由于市场资金过多关注中广核电力，同期的其他港股IPO遇冷。

　　同期正在招股的新股长飞光纤光缆及印刷电路板生产商恩达集团控股（01480，HK）均于11月28日截止认购，其中长飞仅得1.11亿港元，未到公开集资额约1.64亿港元的七成水平，而环球信贷也于11月28日首日招股，但综合5家券商只认购了1320万港元，约为公开集资额八成，尚未足额。

中广核超购286倍 冻资3500亿港元历史第8位
www.eastmoney.com2014年12月03日 17:52

　　中广核公开招股前，已被不少机构投资者“吼实”，同系公司中广核美亚(1811)9月份招股时，更成为“代替品”，10月初上市至今已累升40.4%。因此，今次中广核一登场，首数天已“借爆”券商的孖展额。

　　超越碧桂园近5年最劲冻资


　　消息人士透露，中广核冻资逾3500亿元，申请人数约10多万，“核爆级”的冻资额，超越2007年上市的碧桂园(2007)3300亿元纪录，中广核攀升至第8位，成为继国药控股(1099)在2009年9月上市后，首只打入冻资榜10大新股。

　　据了解，由于认购人数众多，估计中广核做到一人一手机会不大，翻查资料，目前史上十大冻资新股中，大部分一手中签率介乎6%至30%，只有工行(1398)因发售规模巨大，中签率可高至70%，意味中广核一手中签率或低于五成。

　　逾10万人申请重槌出击者众

　　今次约10多万人申请，但录得庞大冻资额，反映申请者中有不少人重槌出击，希望获派货的机会提高。有基金界人士指出，中广核国际配售部分早已录得超购，估计最终分货的数量不多，因此基金为免“执输”，亦一如以往在公开发售部分中“入飞”，希望获分更多股份。他又表示，即将招股的富贵生命(1438)，亦甚具炒作概念，市场反应估计相当理想。

　　中铁建当年冻5354亿

　　近年新股市场内，虽然有不少超购王，如MAGNUM(2080)、米兰站(1150)等，但冻资额度鲜有突破1000亿元。至于，新股要打入冻资榜前十，更是难上加难。因此，在2008年金融海啸前上市的新股，前10排名至今少有变动。今次中广核算是带来新“冲击”，但仍与历来的“冻资王”中铁建(1186)，其5354亿元冻资额相距甚远。

　　至于，榜眼国药控股(1099)则是金融海啸后，最受市场欢迎的新股，2009年9月下旬上市，其冻资额有5020亿元，是十大榜内仅有两只冻资逾5000亿元的新股。

港股小摩前期套现大量的资金估计就是与申购万达、中广核有关