中广核电力拟12月10日上市
2014-11-24 14:32:47 来源：金斧子

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中广核集团核心资产中广核电力上市有了最新进展。来自市场多个消息称，中广核电力预定于11月27日至12月2日接受零售投资者认购，目标在12月10日上市。
《每日经济新闻》记者从接近中广核电力的一位消息人士处获悉，上述息基本已经确认，其45%的发行规模已锁定给国家电网、南方电网、新加坡政府投资公司等在内的至少11个基石投资者。该消息也得到中广核电力上市的副承销商———中信证券一位内部人士的确认，“基本上市确定在那段时间了”。


中广核电力自8月份启动H股IPO以来，受到国内外投资者热捧，公司两次上调拟募集资金总额，由最初的10亿美元，加码至20亿美元，再增加至30亿美元。此外，来自市场的消息称，中广核电力拟引入16名基础投资者为其“保驾护航”，包括国家电网、南方电网、新加坡政府投资公司(GIC)等。
有报道称，包括香港电力公司中电及中国信达都作出认购，虽未知有关认购额，但早就在传闻基投名单之列的GIC更认购近1亿美元(约7.8亿港元)。
接近中广核电力的消息人士告诉《每日经济新闻》记者，包括国家电网、南方电网、新加坡政府投资公司(GIC)、奥氏资本、中国人寿、五矿资源、中国再保、Och-Ziff资本管理集团、中国国家开发银行、中国信达资产管理公司、北京京能清洁能源公司等在内的11家基石投资者基本已经定约，整体认购占比约45%，其中GIC占比最大，认购1亿美元。
除了45%的份额已由基石投资者定约外，剩下55%则为零售以及其他专业机构认购。
利得金融理财师丁尚万告诉记者，该公司和中融信托合作推出的海外IPO专项资产管理计划将于11月24日开始募集，规模锚定6亿元，并正式开始认购以赴港上市为标的的几支IPO，包括万达地产和中广核电力，“有可能认购不到，就只能更换标的，首选在香港主板上市的优质IPO份额。”
资料显示，中广核电力今年3月完成改制，总股本为353亿股，中广核集团持有85.1%，广东省国资背景的广东恒健投资控股有限公司持有10%，中核集团持有4.9%。其核心资产包括：核电公司和相关核电产业专业化公司股权以及其他有关的资产和发债。
截至2013年12月31日，上述纳入中广核电力的资产拥有已投运核电机组8台，装机容量833万千瓦；在建核电机组12台，装机容量1314万千瓦。此次IPO募资资金的一部分，就是向中广核集团收购已建成或将建成的核电厂项目。此外，募集资金还将作为资本金投入核电厂建设、支持核电技术相关研发、寻求优质海外目标以及偿还债务等。
宋清辉认为，包括中广核在内的大型核电企业近期纷纷加速上市融资进度，一方面与国务院的国企改制政策有关，另一方面，核电工业投入大、周期长，资金需求量和资金紧迫性都比较大，而IPO既能满足资金需求，又能让公司走向独立、持续的经营层面。
不过，有分析人士表示，市场对中广核电力上市期望太高，作为市值一千多亿元的巨无霸，投资收益不会超预期。“市值太大，如果涨10%就意味着需要流入资金100多亿元，相当于港股一天成交额的20%，难度不小，不过长线收益还是可观的。”

根据发售价每股发售股份2.78港元计算及根据与招股说明书「基础投资者」一节所披露基础投资者订立的基础投资协议，基础投资者将予认购的发售股份数目现已厘定如下：

占全球
发售完成後
占发售 已发行股本
所认购 股份 总额
H股数目 百分比* 百分比*
南方电网国际（香港）有限公司 278,959,000 3.16% 0.63%
[B]中国长电国际（香港）有限公司 278,959,000 3.16% 0.63%[/B]
中电核电有限公司 142,434,000 1.61% 0.32%
国开国际控股有限公司 306,855,000 3.48% 0.70%
GIC Private Limited 278,959,000 3.16% 0.63%
Och-Ziff Capital Management Group LLC
的若干附属投资基金 278,959,000 3.16% 0.63%
惠理基金管理香港有限公司 278,959,000 3.16% 0.63%
Gaoling Fund, L.P.及YHG Investment, L.P. 278,959,000 3.16% 0.63%
中国再保险（集团）股份有限公司 209,219,000 2.37% 0.47%
中国人寿保险（集团）公司 209,219,000 2.37% 0.47%
信达汉石全球资产配置有限合伙企业I期 139,479,000 1.58% 0.32%
China Alpha Fund Management Ltd 139,479,000 1.58% 0.32%
五矿资本（香港）有限公司 139,479,000 1.58% 0.32%
中兵投资管理有限责任公司 139,479,000 1.58% 0.32%
北京京能清洁能源电力股份（香港）
有限公司 139,479,000 1.58% 0.32%
周大福代理人有限公司 83,687,000 0.95% 0.19%
易方达基金管理有限公司 278,959,000 3.16% 0.63%
广州国寿城市发展产业投资企业
（有限合夥） 111,583,000 1.26% 0.25%
总计 3,713,105,000 42.1% 8.4%
* 假设超额配股权未获行使。


http://finet.com.cn/hkstock/ganggugonggao/2014/1209/2787741.html

该贴内容于 [2014-12-09 21:58:04] 最后编辑

600900:长江电力对外投资公告 http://www.jrdao.com/topic-312085.html