主题：三峡集团成为湖北能源第一大股东

　在停牌约半年后，湖北能源8日发布非公开发行股票方案，募资总额达60.6亿元，投向12个能源项目。其中，50亿元拟由三峡集团以资产和现金认购并取得湖北能源的控股权，10.60亿元拟由陕煤化集团以现金认购。公司股票将于11日复牌。

　　三峡集团拟以利川公司100%股权、通城公司100%股权和现金合计50亿元认购湖北能源本次发行的股票，发行股票的数量不超过1,143,396,226股，发行价格为5.30元/股。本次非公开发行完成后，三峡集团将直接持有公司14.53%的股权，通过长江电力间接持有23.42%的股权，通过长电创投间接持有1.01%的股权，拥有权益的公司股份比例达到总股本38.96%，将成为公司第一大股东和实际控制人。公司原控股股东湖北省国资委直接和间接持有公司30.21%的股权，将成为公司第二大股东。


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湖北能源定增60亿迎“新主”三峡集团
“嫁入”央企三峡集团的湖北能源(0.00,0.000,0.00%)今天披露了双方“联姻”的细节：由湖北能源以5.30元每股的价格向三峡集团和陕煤化集团定向发行股票，三峡集团以利川公司100%股权、通城公司100%股权和现金合计50亿元、陕煤化集团以10.6亿元现金进行认购，发行完成后三峡集团将合计持有湖北能源38.96%的股份，成为新的实际控制人。定增预案同时披露了此次募资的投向，包括7个风电场项目和2个光伏电站项目。有知情人士介绍，这在一定程度上反映了湖北能源未来将作为三峡集团旗下新能源(2206.63,69.520,3.25%)平台的定位。

　　据定增预案，湖北能源此次拟发行不超过11.43亿股，募资总额不超过60.6亿元。其中，三峡集团拟以利川公司100%股权、通城公司100%股权和现金合计50亿元认购约9.43亿股，加上三峡集团目前通过长江电力(12.10,0.120,1.00%)和长电创投持有的15.86亿股，总持股量将达到25.29亿股，占公司发行完成后总股本的38.96%；陕煤化集团拟以现金10.60亿元认购2亿股，约占公司总股本的3.08%。湖北省国资委与其一致行动人三环集团(78.09,5.080,6.96%)的持股量仍为19.6亿股，持股比例则由36.67%下降至30.21%。

　　三峡集团用以认购此次定增股份的两块资产规模并不大。据预案，利川公司100%股权预估值为2.21亿元，通城公司100%股权预估值为550万元，由此简单计算可知，三峡集团还将拿出约47.7亿元的现金。预案显示，利川公司主要从事风力发电业务，截至今年一季度末总资产合计6.98亿元，总负债5.1亿元，2014年度累计发电1.6亿千瓦时，今年一季度发电4134万千瓦时，实现净利润436.6万元；通城公司去年5月刚成立，截至目前还处于前期建设阶段。

　　值得关注的是湖北能源此次募资的投向。据预案，此次所募资金中，除了收购前述两个项目耗资2.26亿元、5.2亿元将用于偿还三峡财务公司的贷款外，其余53亿元将投向10个项目，包括新建湖北黄石筠山风电场、新建湖北荆门象河风电场一期、新建湖北麻城蔡家寨风电场一、新建湖北利川齐岳山双鹿风电场、新建武汉东湖高新(12.18,0.610,5.27%)区燃机热电联产项目、新建大悟三角山风电场、新建老河口洪山嘴地面光伏电站、新建麻城阎家河地面光伏发电站、新建利川公司湖北利川安家坝风电场、新建通城公司湖北通城黄龙山风电场等。其中7个风电场项目总投资约39.6亿元，使用募集资金约35.6亿元；2个光伏电站项目总投资12.8亿元，使用募集资金12.6亿元；热电联产项目总投资12.6亿元，使用募集资金4.75亿元。

　　“和3月份披露的方案相比，此次主要是合作内容的进一步细化，敲定了发行价格、认购方式等细节，但方案也透露了一个重要信息，即湖北能源未来的发展方向将是以新能源为主，极有可能成为三峡集团旗下的新能源平台。”一位湖北当地资本市场人士向上证报记者介绍，湖北能源和三峡集团的此次合作，站在湖北省国资的立场来看，除了引进一个有实力的战略股东之外，更重要的一点是引入上游的煤炭资源，也就是合作中的陕煤化集团及其煤炭供应承诺，但从披露的募集资金投向来看，除了一个湖北能源早已披露的武汉东湖高新区燃机热电联产项目外，湖北能源早前曾披露的几个大的火电项目均没有出现，这当然是双方协商的结果，也很大程度上反映了新的实际控制人对湖北能源的定位。