主题：JD：只有长电，满仓加杠杆

[19 11:22] WQJLHF123456: 大家对两电站资产注入后每股收益预期在1-----1.3元，
[19 11:22] WQJLHF123456: 这也是短期预期
[19 11:23] WQJLHF123456: 后面还有电价市场化
[19 11:24] WQJLHF123456: 年底到明年的核电开工
[19 11:24] WQJLHF123456: 内陆核电
[19 11:25] WQJLHF123456: 这些估计在这两年会密集出来，到时
[19 11:26] WQJLHF123456: 25元就相当如前期5.6元的陷阱。
[19 11:28] 游客23767378: 反正停牌了，尽管吹
[19 11:30] xianlengwa:
[19 11:33] xianlengwa: WQJLHF123456: 25元就相当如前期5.6元的陷阱。
[19 11:34] WQJLHF123456: 呵呵，大家一起在这个吧里算是缘分
[19 11:34] WQJLHF123456: 讨论讨论
[19 11:35] WQJLHF123456: 事情越论越明
[19 11:36] JD:
[19 11:37] 游客23767378: JD也来吹下，停牌没事干了
[19 11:37] 游客23770134: 900估值应该是中车的50%以上
[19 11:38] 游客23770134: 港股的宁沪高速和中车的股价与内地两个股的定价就说明问题了
[19 11:38] 游客23770134: 盈利稳定，分红稳定，财务健康。。。
[19 11:39] 游客23767378: 目前市场给900的是和大秦差不多的估值
[19 11:40] 游客23770134: 售电业务值得期待，卖自家电，多1分都是20亿收入，资产注入后
[19 11:40] 游客23770134: 大秦发展天花板了，只有铁总注入资产一个预期
[19 11:40] WQJLHF123456: 大家忽略了每年的折旧，水电和其它行业优势就体现出来了。
[19 11:40] 游客23770134: 而且是个周期股
[19 11:40] 游客23767378: 大秦昨天大涨，结果大盘大跌。900停牌，大盘见顶，每次都这样
[19 11:41] 游客23770134: 900未来20年都有持续发展空间
[19 11:42] WQJLHF123456: 大盘跌破4000点的话，就是见顶
[19 11:42] WQJLHF123456: 现在的趋势还是没变的
[19 11:42] 游客23770134: 刚好相反
[19 11:42] JD: 中车的合并，对其经营业绩的增长我觉得主要来自海外
[19 11:43] 游客23770134: 3800到4200筑底才是大盘未来希望
[19 11:43] JD: 具体业绩增长很难定量分析
[19 11:43] JD: 中车更多地是概念炒作
[19 11:43] 游客23770134: 中车大跌一个是因为累计升幅巨大
[19 11:44] WQJLHF123456: JD: 中车更多地是概念炒作
[19 11:44] 游客23770134: 一个是整合后竞争力低于预期
[19 11:44] JD: 两车合并本身业绩没有增长
[19 11:44] 游客23770134: 一个是海外竞争加剧
[19 11:44] 游客23770134: 合并增利收益预期落空
[19 11:44] 游客23770134: 铁总还出来捣蛋
[19 11:44] JD: 从最近总书记和总理海外行看
[19 11:44] WQJLHF123456: 呵呵
[19 11:45] WQJLHF123456: 谁不想吃肉肉
[19 11:45] JD: 海外水电基本被三峡包圆了
[19 11:45] 游客23770134: 三峡集团是新对外战略的最大受益者
[19 11:45] WQJLHF123456: 嗯
[19 11:45] 游客23770134: 具有排他性优势
[19 11:45] JD: 从这个意义上说，中车所具有的海外扩张概念，三峡也有
[19 11:46] JD: 从业绩上说，长电资产注入将显著增加业绩
[19 11:46] JD: 这是中车比不了的
[19 11:47] WQJLHF123456: 高铁竞争太激烈了
[19 11:47] WQJLHF123456: 日本赔本来和你干
[19 11:48] WQJLHF123456: 你还想赚钱吗
[19 11:48] WQJLHF123456: 如果不是政府在后面背书
[19 11:48] 游客23770134: 而且总有做完的时候，水电项目做完就最少要几十年，运营期还有30年
[19 11:48] JD: 高铁的竞争激烈程度大家已经看到了
[19 11:49] 游客23770134: 加起来超过一个甲子了
[19 11:49] 游客23770134:
[19 11:49] JD: 中车在所有竞争者中的地位，除了价格优势，别的大多处于劣势
[19 11:49] WQJLHF123456: 估计后面德国也会加入进来的
[19 11:49] 游客23770206:
[19 11:50] JD: 但是三峡的海外竞争优势，显著高于所有竞争者
[19 11:50] WQJLHF123456: 品牌效应
[19 11:51] 游客23770206: 三峡不等于长电
[19 11:51] JD: 处于鹤立鸡群的优势地位。
[19 11:51] JD: 长电的生产运行也可以海外扩张
[19 11:52] JD: 没错，三峡并不完全等同于长电
[19 11:53] JD: 但长电也可以从三峡集团的海外扩张中分一杯羹
[19 11:53] JD: 而自己无需出国打拼
[19 11:54] 游客23767378: 生产运行也是免费帮三峡打工
[19 11:55] 游客23767378: 过去一年2大就是个例子
[19 11:55] JD: 向溪是特例
[19 11:55] JD: 没必要担心这个问题
[19 11:57] 游客23767378: 海外也可以是特例，承诺注入，没有时间表什么的
[19 11:57] JD: 别较真啊，那就没意思了
[19 11:58] 游客23767378: 很可能的事实啊
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[19 11:59] 游客23767378: 不能视而不见
[19 12:03] JD: 你赢了
[19 12:03] JD: 88
[19 12:04] 游客23767378:
[19 12:07] 游客23770533: 可笑中国：
[19 12:08] 游客23770533: 南北车合并，南北车暴涨
[19 12:09] 游客23770533: 同时滋生出：两桶油合并暴涨
[19 12:09] 游客23770533: 宝钢、武钢合并暴涨
[19 12:10] JD: 未来一年国内证券市场要与国外接轨，人民币自由兑换
[19 12:10] 游客23770533: 一汽、东汽合并暴涨
[19 12:10] JD: 这项金融开放政策将对国内股票估值带来很大影响
[19 12:10] JD: 从长电的角度看
[19 12:11] JD: 大概有两个方面会出现显著变化
[19 12:12] JD: 1、对外投资的上市公司股权，从权益资产调整为市价，就像长电对艰涩银行的计价一样
[19 12:12] 游客23770533: 还有传说:长电、大唐合并
[19 12:12] JD: 建设银行
[19 12:13] JD: 2、折旧也会从新计量，中国水电企业的折旧是中国特色
[19 12:14] 共同价值和追求: 长电帮集团管理向溪电站运营，集团要给管理费的，你少在那里造谣白干
[19 12:15] 共同价值和追求: 那个游客
[19 12:15] JD: 是加速折旧的会计计量，
[19 12:15] JD: 上述两个方面我估计都会与国际接轨。
[19 12:15] 游客23767378: 管理费就是个盒饭钱，你去看看年报
[19 12:15] JD: 否则无法吸引国际资本进入中国
[19 12:16] 共同价值和追求: 啥都不是你的，你就去出个人力，还想怎样
[19 12:16] JD: 所以我很看好长电
[19 12:16] 游客23770533: 完整的发言让jd搞乱了
[19 12:17] JD: 那你继续，对不起啊
[19 12:18] 游客23770533: 可笑中国：
[19 12:18] 游客23770533: 南北车合并，南北车暴涨
[19 12:18] 游客23770533: 同时滋生出：两桶油合并暴涨
[19 12:18] 游客23770533: 宝钢、武钢合并暴涨
[19 12:18] 游客23770533: 一汽、东汽合并暴涨
[19 12:19] 游客23770533: 还有传说:长电、大唐合并
[19 12:19] 游客23767378: 工地小工一天出场费也要200，2大有几千900员工？
[19 12:20] 共同价值和追求: 真是暂时的，现在不是收购了么，你还有啥话说
[19 12:21] 共同价值和追求: 这几天钱大爷没来了，浦发不知道卖没有，复牌没涨停，真让人失望啊
[19 12:21] 游客23770533: 中国神华、中煤能源合并传闻又暴涨
[19 12:22] JD: 共同价值和追求，剩下的长电拿住了
[19 12:22] 共同价值和追求: 就剩一半了，不拿也要拿了，卖无可卖了，唉，8年就是个解套的命
[19 12:24] JD: 长电去年年中以来的上涨，只不过是正规比赛前的垫场
[19 12:24] JD: 热热身而已
[19 12:25] 游客23770533: 大家不如猜猜长电复牌：补跌还是上涨
[19 12:25] 共同价值和追求: 把别人信心都给热没了，我都算跑得晚的了
[19 12:26] JD: 长期投资
[19 12:30] 游客23770533: 向-溪评估10000元/kw，重组后业绩仅仅1.00左右
[19 12:31] JD: 不是靠热情来支撑的
[19 12:32] JD: 我现在没有别的股票
[19 12:32] JD: 只有长电
[19 12:32] 共同价值和追求:
[19 12:32] JD: 满仓加杠杆
[19 12:33] 共同价值和追求: 现在大跌你不怕爆仓融资？
[19 12:33] JD: 别的股票账上了天，也与我没关系
[19 12:33] JD: 不羡慕
[19 12:33] JD: 也不心里发痒
[19 12:35] JD: 昨天上海市场A股市盈率24倍
[19 12:35] JD: 有什么可怕的
[19 12:35] JD: ？
[19 12:35] 游客23767853: JD: 我现在没有别的股票,只有长电,满仓加杠杆

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向-溪去年上半年发电量最好，今年上半年来水不如去年。三总的算盘真好。本月三峡发电量可能低于去年同期

向溪前年蓄水水位多少？锦屏前年蓄水水位多少？
向溪去年蓄水水位多少？锦屏去年蓄水水位多少？

现在就能断定本月三峡发电量比去年少？神仙啊。

该贴内容于 [2015-06-20 21:10:23] 最后编辑

[22 23:42] JD: 三峡公益资产我仔细测算后，大约为429亿
[22 23:43] 游客23833714: 一直是您的忠实读者，不过我一直是以游客身份
[22 23:43] 游客23833915:
[22 23:43] JD: 三峡集团2015年2季度末（分红后），扣除长电投资的净资产约1400亿
[22 23:43] 游客23833915: JD是900迷
[22 23:43] JD: 加上长电净资产（分红后）约845亿
[22 23:44] 游客23833714: 哦
[22 23:44] 游客23833915: 整体上要等到明年才能出来了
[22 23:44] JD: 加上川滇两省在十大中的净资产约120多亿
[22 23:45] JD: 全部净资产总额正好是14.35元/股X165亿股
[22 23:45] 游客23833714: 这样啊
[22 23:46] JD: 14.35元/股正好是停牌价14.73元，减去分红。
[22 23:46] 游客23833915: 不可能有这样的好事吧，按精资产算
[22 23:48] JD: 三峡集团2015年2季度末（分红后），扣除长电投资的净资产，且扣除三峡公益资产，约1400亿
[22 23:50] 游客23833714: 如果整体上市，估计要增发多少股份？
[22 23:51] JD: 不增发
[22 23:51] 游客23833915: 165亿股，三总不能全要吧
[22 23:51] JD: 股权按各方净资产重新分配，
[22 23:52] 游客23833915: 缩股？
[22 23:52] 游客23833714: 确定不增发？
[22 23:52] JD: 不缩股
[22 23:52] JD: 猜测
[22 23:52] 游客23833714:
[22 23:53] 游客23833915: 三总要超80%
[22 23:53] JD: 嗯
[22 23:53] 游客23833714: 相信您的判断
[22 23:53] JD: 0.85163934
[22 23:53] JD: 不一定对哦
[22 23:54] 游客23833714: 这数字什么意思
[22 23:54] 游客23833915: 要划给社保一部分，保证75%以下
[22 23:54] JD: 存在这种可能
[22 23:54] JD: 三峡集团的最低持股比例
[22 23:55] JD: 按证券法规定，三峡集团最多可以持股90%
[22 23:56] 游客23833714:
[22 23:57] 游客23833915: 从打压股价来看，存在这样的可能性
[22 23:57] 游客23833915: 因为要给现金选择权
[22 23:57] 游客23833714: 打压股价不是为了增发吗？
[22 23:58] 游客23833915: 光为了增发，动力不足
[22 23:58] 游客23833915: 反正股价高了，资产评估就高
[22 23:59] JD: 打压股价，我觉得是为了收集筹码
[22 23:59] 游客23833915: 增发对象只是三总，川云
[22 23:59] 游客23833714: 您说的现金选择权，指的是？
[23 00:00] 游客23833915: JD说的是换股
[23 00:00] 游客23833915: 按规定必须提供现金选择权
[23 00:01] 游客23833915: 不原因换的给现金
[23 00:03] 游客23833714:
[23 00:03] 游客23833714: 明白了
[23 00:04] 游客23833915: 至多一个月就知道是整上还是2大，等吧
[23 00:04] 游客23833714: 一个月后，还会继续停
[23 00:05] 游客23833915: 看是什么方案
[23 00:05] 游客23833915: 整上肯定停
[23 00:06] 游客23833915: 2大看三总心情
[23 00:06] 游客23833714: 我觉得没个3 5月，不会复牌
[23 00:17] JD: 游客23833915: 看是什么方案
[23 00:19] 游客23834738: 三峡集团整体上市=资本三峡
[23 00:36] 游客23834738: 停牌价14.73仅仅是“新长电”的净资产值
[23 00:38] 游客23834738: 按照PB2.8倍估值，就是2.8*（14.73-0.38）
[23 00:38] 游客23834738: 40.18元/股
[23 00:40] 游客23834738: 总市值6630亿元
[23 00:44] 游客23834738: 中国神车世纪顶39.47对应市值1.077万亿
[23 09:12] 共同价值和追求: 江苏银行发行价到底多少啊，起码10倍市盈率嘛，这市场的人不是傻子么，放着7倍的一大把工行农行招商浦发不买，当然，江苏银行等盘子小，只有这
[23 09:12] 共同价值和追求: 盘子小，只有这一个借口了
[23 09:38] WQJLHF123456: 说不定地方政府托盘
[23 09:39] 系统消息: 沪指小幅低开
[23 09:51] 系统消息: 中国石油直线拉升
[23 09:51] 系统消息: 长安汽车直线拉升
[23 09:55] 系统消息: 6月汇丰制造业PMI初值49.6 好于预期
[23 10:12] 系统消息: 金融股全面拉升
[23 10:13] 系统消息: 长安汽车持续拉升
[23 10:20] 系统消息: 大盘跳水
[23 10:21] 系统消息: 热烈祝贺众多VIP第二重仓股000625 持续拉升,涨幅已近5%............
[23 11:06] 系统消息: 沪指大跌逾2% 创业板跌近3%
[23 12:08] JD: 共同价值和追求，不要对浦发给予奢望
[23 12:09] JD: 2015年1季度的现金流是-4块多
[23 12:10] JD: 每股现金流-4.3633元
[23 12:10] JD: 是一支烂股
[23 12:11] 游客23843215: 银行也负的现金？
[23 12:11] JD: 嗯
[23 12:11] 游客23843215: 存款不多？
[23 12:12] JD: 请看报表，具体我不清楚。
[23 12:13] JD: 我看的是F10
[23 12:14] 游客23843215: 不管怎么说，有牛市下半场的话，普发也会表现下的
[23 12:20] 大牛股V: 如何参与B股改革寻宝?http://www.jrdao.com/topic-222166.html
[23 12:21] 大牛股V: 白银铜铝现货开户、正规交易所、银行资金托管，佣金最优惠待遇，送金融岛VIP\享年终奖http://www.jrdao.com/topic-298731.html
[23 12:21] JD: 如果有牛市下半场的话，几乎所有股票都会涨。
[23 12:21] 大牛股V: 是否为进不了VIP专栏、最新文章专栏而烦恼、是否为看不了历史交流记录而郁闷？http://www.jrdao.com/topic-77800.html
[23 12:21] 大牛股V: 足不出户网上开/转户即送VIP、大券商、好信用、不限资金佣金万三...http://www.jrdao.com/topic-269551.html
[23 12:24] 共同价值和追求:
[23 12:24] 共同价值和追求: 搞来搞去最后还是长电安全
[23 12:40] 系统消息: 午评(23)暴跌中勇者胜！
[23 13:17] 游客23844157: 国投电力反超长电
[23 13:17] 游客23844098:
[23 13:17] WQJLHF123456: 国投创新高了
[23 13:18] WQJLHF123456: 完全不顾大盘
[23 13:19] WQJLHF123456: 死死封住涨停板
[23 13:26] tangweiguo: 这大盘太凶，老吓人啰。
[23 13:27] 共同价值和追求: 国投电力涨停，价格突破15，我长电真的要发财了
[23 13:28] WQJLHF123456: 这次空方发泄完了吧
[23 13:28] tangweiguo: 900一停，国投就发彪，有趣，很令人遐想啊。
[23 13:28] WQJLHF123456: 900一停，国投就发彪