主题：熊市里的长电：12月7日晚的讨论记录

2008/12/07 - 21:30:58] 西红柿: 我猜长电可能修改了方案,该争取积极增发债务融资
[2008/12/07 - 21:31:06] 西红柿: 改
[2008/12/07 - 21:31:38] 风水: 小学作业？
[2008/12/07 - 21:31:43] 风水: 88
[2008/12/07 - 21:33:26] 西红柿: 还有,经济的萧条导致各种物资的降价,也促使新电站的投资减少
[2008/12/07 - 21:34:09] 西红柿: 这样融资的额度也要做相应的修改
[2008/12/07 - 21:34:41] 西红柿: 有利有弊
[2008/12/07 - 21:35:12] 西红柿: 以上均为猜想
[2008/12/07 - 21:35:40] aynz: 有些道理，柿子好
[2008/12/07 - 21:36:09] 西红柿: 好
[2008/12/07 - 21:36:59] 西红柿: 看新电站对资金需求的迫切程度
[2008/12/07 - 21:37:38] 西红柿: 长电似乎不急于复牌
[2008/12/07 - 21:38:00] 西红柿: 好几个电站都刚刚开张
[2008/12/07 - 21:38:18] aynz: 半年多了，不知耽误了多少机会
[2008/12/07 - 21:39:19] aynz: 我是说耽误了长电和三总的很多机会
[2008/12/07 - 21:39:59] 西红柿: 之所以突然停牌整上,可能是长电发觉大盘下跌幅度太大(现在看来长电估计还太保守)
[2008/12/07 - 21:40:18] 西红柿: 所谓机会难得
[2008/12/07 - 21:41:19] 西红柿: 不如趁机一鼓作气
[2008/12/07 - 21:41:59] 西红柿: 那知道大盘一路狂泄
[2008/12/07 - 21:42:21] 西红柿: 弄得自己左右为难
[2008/12/07 - 21:43:45] 西红柿: 这种大盘,即使股潭老鳖,也没见过
[2008/12/07 - 21:44:04] aynz:
[2008/12/07 - 21:45:24] 西红柿: 总之,如果现在复牌,必定要修改方案
[2008/12/07 - 21:45:36] aynz: JD也在，出来吧，说两句话，好久没见了
[2008/12/07 - 21:47:45] aynz: 怎么改？多举债？
[2008/12/07 - 21:52:57] 西红柿: 还有一个预期没有实现,---电价上调.应该也是影响因素之一
[2008/12/07 - 21:53:14] aynz: 国家为了扩大内需，加大基础设施投资，会不会改融资建设上游电站为直接投资？
[2008/12/07 - 21:54:51] 西红柿: 也有可能---直接注资,但可能性较小
[2008/12/07 - 21:55:43] 西红柿: 这个操作起来其实很复杂的涉及面太高
[2008/12/07 - 21:56:04] aynz: 如果直接注资，那就不那么迫切需要整上再融资了
[2008/12/07 - 21:56:13] 舟: aynz你好，西红柿好！
[2008/12/07 - 21:56:28] aynz: 你好！
[2008/12/07 - 21:56:39] 舟: 上海电气合并重组的成功上市，能否给长电一点启示
[2008/12/07 - 21:56:52] 西红柿: 现在不整上,以后还想找这么低的点位???
[2008/12/07 - 21:57:21] aynz: 最近有些事，不知上海电器的事
[2008/12/07 - 21:57:55] aynz: 关键是李董有可能要下
[2008/12/07 - 21:58:52] 劫庄游击队队长: 大家好
[2008/12/07 - 21:58:54] 西红柿: 到时恐怕要40元/股定向增发了.三总伐不来
[2008/12/07 - 21:59:00] aynz: 而李主持的整上方案对继任者来说可能就是另一回事了
[2008/12/07 - 21:59:25] aynz: 队长好
[2008/12/07 - 22:00:12] 劫庄游击队队长: 过来看看JD
[2008/12/07 - 22:00:28] 西红柿: 其实上海电气一点也不好
[2008/12/07 - 22:00:28] 舟: 上海电气601727
[2008/12/07 - 22:00:46] JD: 各位好
[2008/12/07 - 22:00:53] aynz: JD刚才好象在的，这家伙不怎
[2008/12/07 - 22:01:07] 西红柿: 只是地方好,有区域优势
[2008/12/07 - 22:01:20] aynz: 哈哈你终于露面了
[2008/12/07 - 22:01:35] aynz: 再晚点，我可要说你坏话了
[2008/12/07 - 22:01:39] JD: 看你们聊得火热
[2008/12/07 - 22:01:57] JD:
[2008/12/07 - 22:02:21] 浪语长电:
[2008/12/07 - 22:02:54] aynz: 好多老朋友都在啊，浪语好
[2008/12/07 - 22:03:09] 浪语长电: 长电快复牌了吧
[2008/12/07 - 22:03:20] JD: 各位急什么?大盘越差,长电的方案才有可能越好噢.
[2008/12/07 - 22:03:35] 浪语长电: 我感觉是在向家坝截流期间
[2008/12/07 - 22:03:44] JD: 我巴不得跌倒1300点才好.
[2008/12/07 - 22:03:47] 劫庄游击队队长: 全仓长电，郁闷呀！
[2008/12/07 - 22:04:42] 浪语长电: 其实也不要这样想的，如果长电强了，等下个牛市的时候跟长电也没有关系了。
[2008/12/07 - 22:05:04] aynz: 不是说过了今年，资产评估等得重做？
[2008/12/07 - 22:05:59] 浪语长电: 也不一定，只要确认好资产评估日就可以了。2009年应该是个完整的会计年度。
[2008/12/07 - 22:06:17] JD: 明年CPI 和PPI为负增长,09年再重新评估发电资产,岂不是要缩水?
[2008/12/07 - 22:06:45] 浪语长电: 长电的资产不可能缩水的
[2008/12/07 - 22:06:53] 浪语长电: 产生的效益没有下降啊
[2008/12/07 - 22:07:16] 浪语长电: 这几天看四川和湖北的电力调度方案
[2008/12/07 - 22:07:18] JD: 和效益没有关系
[2008/12/07 - 22:07:25] 浪语长电: 水电没有问题
[2008/12/07 - 22:07:46] 劫庄游击队队长: 成本下降
[2008/12/07 - 22:08:43] 浪语长电: 长电的成本没有下降什么的
[2008/12/07 - 22:08:52] JD: 成本如何下降?
[2008/12/07 - 22:09:24] 劫庄游击队队长: 四大天王的建设成本下降
[2008/12/07 - 22:09:42] aynz: 上游电站建设成本有可能下降
[2008/12/07 - 22:09:45] JD:
[2008/12/07 - 22:10:10] aynz: 我和队长说的是同一回事
[2008/12/07 - 22:10:50] aynz: 近两年对三总来说是极的机会
[2008/12/07 - 22:11:14] aynz: 极好的机会
[2008/12/07 - 22:11:19] JD: 那是动态投资----造价下降
[2008/12/07 - 22:12:23] aynz: 不过，长电作为融资平台的融资效率也将降低
[2008/12/07 - 22:13:08] JD: 融资需求总量减少.
[2008/12/07 - 22:13:18] aynz: 如果是长期投资，这一变化是利好
[2008/12/07 - 22:13:51] aynz: 但前提是三总发电资产要注入长电
[2008/12/07 - 22:13:56] 劫庄游击队队长: 长电应尽量多融资，以后超实体的第
[2008/12/07 - 22:14:56] JD: 现在宏观经济的问题越来越多,但长电的利好也越来越多
[2008/12/07 - 22:15:30] aynz: JD又听到什么好消息了？
[2008/12/07 - 22:15:32] JD: 大幅度降息----减少利息支出
[2008/12/07 - 22:15:44] aynz: 这是其一
[2008/12/07 - 22:16:18] 劫庄游击队队长: 还记得有人说过创新方式整上吗？
[2008/12/07 - 22:16:21] aynz: 降息对火电的作用可能更大
[2008/12/07 - 22:16:25] JD: 水电优先上网调度-----节能减排的政策落实了
[2008/12/07 - 22:16:40] JD: 销售不用担心
[2008/12/07 - 22:17:16] 劫庄游击队队长: 对有价格优势和政府担保
[2008/12/07 - 22:17:18] aynz: 这是其二，没想到的是，能源改革在危机时期反而走得更快
[2008/12/07 - 22:17:34] JD: 降息带来的融资额度减少-----股本效益更加有保障
[2008/12/07 - 22:18:43] JD: 经济出问题了----资本运作的良机来了
[2008/12/07 - 22:19:22] 劫庄游击队队长: 同意
[2008/12/07 - 22:19:31] aynz: 但长电股价预期低了，三总资产注入所需的股本会比原先的大些
[2008/12/07 - 22:20:29] JD:
[2008/12/07 - 22:21:43] aynz: 比如定向增发，假如三总资入500亿
[2008/12/07 - 22:21:56] 劫庄游击队队长: 标记刻在停盘那天的K线上，不会有大的变动
[2008/12/07 - 22:22:06] JD: 股市危机----作为国资委央企整上的第一股,我们与国资委对赌的胜率提高了.
[2008/12/07 - 22:22:38] aynz: 谁能保证？这要看政府的意愿
[2008/12/07 - 22:22:43] JD: 因为国资委输不起
[2008/12/07 - 22:23:24] aynz: 刚才舟也说到了这点，
[2008/12/07 - 22:23:37] JD: 没有输得本钱
[2008/12/07 - 22:24:15] 劫庄游击队队长: 必须树立榜样--为以后的156家
[2008/12/07 - 22:24:43] aynz: 我理解舟所说的“上海电器”，某种程度上反映了国资委的态度
[2008/12/07 - 22:25:23] 劫庄游击队队长: 要做干净的出资人
[2008/12/07 - 22:25:39] aynz: 好在，管理层近几天已经明确表态要保股市
[2008/12/07 - 22:26:33] JD: 川投能源注入一个负债率90%的二滩,股价如何反应?
[2008/12/07 - 22:27:29] 舟: 长电经不起云天化那样的跌法
[2008/12/07 - 22:27:33] aynz: 不了解川投能源，负债那么高，效益保保障吗？
[2008/12/07 - 22:27:48] 劫庄游击队队长: 赌国家的能源战略和改革
[2008/12/07 - 22:28:54] JD: 二滩的帐面资产很低,川投评估做高,然后高价增加,似乎大股东很厚道,实际是一个数字游戏.
[2008/12/07 - 22:29:07] aynz: 是的，长电可不能象云天化那样。
[2008/12/07 - 22:30:02] JD: 不要胡思乱想,这样没有意义,自寻烦恼
[2008/12/07 - 22:30:08] 劫庄游击队队长: 我希望川投再来两个版，前面4个是补涨说明不了什么
[2008/12/07 - 22:31:20] aynz: 长电老是停着，再开股东大会时，是不是就要改选了？
[2008/12/07 - 22:31:51] JD: 云天化跌的真正原因是巨额高价原材料库存,不是资产重组方案.有什么可比性?
[2008/12/07 - 22:32:54] 劫庄游击队队长: 云天停牌时大盘在高位
[2008/12/07 - 22:33:55] JD: 88
[2008/12/07 - 22:34:05] 劫庄游击队队长: 88
[2008/12/07 - 22:34:17] aynz: 不早了，88
[2008/12/07 - 22:35:28] 舟: 我的意思是说管理层是不希望长电整上后，股价出现下跌
[2008/12/07 - 22:37:45] aynz: 没错，我们想的一样，只是有点晚了，下次再聊
[2008/12/07 - 22:39:19] 舟: 88


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。

熊市最重要的是可预期性与现金牛，长电无疑是个中翘楚，这也将对投资长电带来更大的安全边际