主题：三峡集团/价值盛宴

长江电力千亿并购与投资者共享价值盛宴

2015年11月6日，中国长江电力股份有限公司（以下简称“长江电力”）公布重大资产重组预案。长江电力拟向公司控股股东中国长江三峡集团公司（以下简称“三峡集团”）、四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“川能投”）及云南省能源投资集团有限公司（以下简称“云能投”）以12.08元/股价格，发行股份35亿股并支付现金374.6亿元购买其合计持有的三峡金沙江川云水电开发有限公司（以下简称“川云公司”）100%股权；同时向不超过10家特定投资者以12.08元/股价格非公开发行股票不超过20亿股，募集配套资金不超过241.6亿元，交易总额超过一千亿元人民币。
本次交易标的川云公司主要负责国内第二大水电站溪洛渡水电站和国内第三大水电站向家坝水电站的运营管理。[B]本次交易是长江电力践行国务院关于深化国有企业改革的监管精神和指导意见，推进国有企业改革和发展混合所有制经济，积极引入其他国有资本或各类非国有资本实现股权多元化，着力推进整体上市的积极举措。[/B]通过本次交易将使坐拥3座全球前10大水电站的长江电力成为世界最大的水电上市公司，成为世界水电行业的领军者。
本次交易除交易标的备受瞩目之外，长江电力承诺进一步提升现金分红比例也将再次点燃资本市场的热情。长江电力自2003年上市以来，始终重视保护投资者利益，引领价值投资理念，以高现金分红回馈投资者，多年来受到业内外的一致好评。2009年长江电力完成重大资产重组后承诺，长江电力每年的现金分红比例为当年可供分配利润的65%，由此推算，现金分红达到当年净利润的50%以上。长江电力现金分红比例和累计现金分红金额均在A股上市公司中名列前茅。
本次重组方案中，长江电力作出长达十年的现金分红承诺，期限之久、规模之大，在A股资本市场中尚属首例，不仅是公司对交易完成后自身盈利水平跨越式发展的绝对信心，更是公司与投资者共享价值成长理念的精髓所在。公司约定2016年至2020年每年现金分红不低于0.65元/股，占当年可供分配利润比例超过70%，根据初步测算，仅在2015年长江电力分红金额就将达到143亿元；[B]2021年至2025年间，公司承诺每年分红不低于当年实现净利润的70%，分红比例进一步提高，将给投资者带来丰厚的长期回报。[/B]
长江电力采取大规模的现金进行分红，与公司希望在资本市场树立“稳增长、高分红”的大盘蓝筹股投资理念一脉相承。近一年来，A股波动剧烈。尤其是自今年二季度A股经历了两轮深度调整以后，长江电力希望通过本次重组以及高分红比例重塑价值投资的理念，改变投资者通过二级市场股价的博弈获取回报的方式，履行大盘蓝筹公司的社会责任。本次方案制定中，长江电力充分考虑了水电运营公司现金流稳定的特点，并参考了国际同类公司高现金分红的模式，采取大比例现金分红方式进行收益分配并回馈股东。[B]公司以实际行动响应了四部委关于进一步提高现金分红比例的号召，以“稳增长，高分红”的价值投资理念，与投资者分享成长红利，加速恢复投资者的信心，有利于维护资本市场的稳定，必将得到资本市场的追捧。[/B]

信息来源：新闻中心 发布日期：2015-11-12

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长江电力重大资产重组受媒体广泛关注

本报讯（记者 唐东军）长江电力董事会审议通过的重大资产重组预案11月7日向社会公布后，国内众多主流媒体和财经媒体、网络媒体等给予高度关注。[B]截至记者发稿时，人民日报、新华社、经济日报、中央人民广播电台、中央电视台、中国电力报、中国证券报、上海证券报、证券时报等媒体的20多名记者第一时间对相关内容进行了报道。人民网、新华网、中国新闻网、中国网、新浪网、搜狐网、网易网、腾讯网、凤凰网等近200家网站采写或者转载了相关新闻。[/B]
[B] 人民日报、新华社、经济日报、中央人民广播电台、中央电视台等新闻单位，派出文字、摄影、电视记者，对此次三峡集团金沙江溪洛渡、向家坝梯级电站资产证券化及长江电力重大资产重组进行全方位的报道。[/B]
11月6日晚，新华社播发通稿《长江电力将收购溪洛渡向家坝电站》。 11月7日，新华网发布消息《长江电力公布重大资产重组预案》。11月9日,人民网连续播发新闻《长江电力再“吞”两座世界级大型水电站》、《长江电力资产重组金额近800亿元 承诺未来十年分红比例》。
11月10日，《经济日报》第七版头条刊登新闻《拟797亿元收购水电资产 长江电力公布重大资产重组预案》。央广网、新浪网、网易、搜狐网、腾讯网、凤凰网、中国财经信息网、澎湃新闻、上海证券报、中国证券网、东方财富网、和讯网、中国电力新闻网、每日经济新闻等近200家媒体相继以《长江电力797亿收购水电资产 10年高比例分红承诺“压阵”》、《长江电力：拟收购川云公司100%股权》、《长江电力将收购溪洛渡向家坝电站》等为题，对长江电力资产重组预案进行了报道。此外，“国资小新”手机客户端、微信公众号莲花财经等还播发文字小视频10多条。
这些报道称，在当前资本市场波动较大的情况下，长江电力通过重大资产重组，落实四部委《关于鼓励上市公司兼并重组、现金分红及回购股份的通知》（证监发〔2015〕61号）鼓励价值投资的精神，以锁价发行方式对外发行股份配套融资，引入优质战略投资者，有利于树立价值投资导向，有利于增强资本市场信心，为我国资本市场做出积极表率，体现长江电力回报股东的担当精神，也巩固其优质蓝筹上市公司的形象，意义重大，影响深远。
新华网、中国经济网、搜狐财经、东方财富网、证券之星网、全景网等以《三峡集团总会计师杨亚解读长江电力重大资产重组预案》为题，报道了资产重组预案的亮点。报道说，三峡集团通过持续注入优质资产，成就了长江电力全球水电上市公司龙头地位。这次重组也是三峡集团践行长江电力2009年重大资产重组时出具的相关承诺，择机注入溪洛渡、向家坝电站，这既[B]符合“着力推进整体上市”国企改革监管精神[/B]，也展现了三峡集团“守信用、重承诺、负责任”的央企形象。
为做好此次重大资产重组活动宣传报道，三峡集团精心策划、精心安排各项新闻采访活动，加强采访保障工作；根据媒体需求，准备了翔实的新闻背景资料，并请三峡集团和长江电力相关领导与媒体沟通有关情况。11月6日晚，三峡集团“金沙江溪洛渡和向家坝梯级电站资产证券化暨长江电力重大资产重组”媒体沟通会在京举行。会议介绍了本次重大资产重组预案的亮点、长江电力发展情况，介绍了三峡集团履行国家赋予的“建设三峡，开发长江”的历史使命，深入贯彻党中央、国务院《关于深化国有企业改革的指导意见》和十八届五中全会精神，积极推进国有企业改革等相关情况。
据悉，人民网等国内主流媒体还将对三峡集团和长江电力相关领导进行在线访谈，宣传三峡集团金沙江溪洛渡、向家坝梯级电站资产证券化暨长江电力重大资产重组对资本市场稳定健康发展，对三峡集团、长江电力改革发展和做强做优做大的深远意义和积极影响。

信息来源：新闻中心 发布日期：2015-11-12

该贴内容于 [2015-11-13 21:59:39] 最后编辑