3. 交易金额
根据北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华”）出具的、并经国务院国资委备案的资产评估结果，截至评估基准日（2015年6月30日），川云公司100%股权的评估值为7,973,515.89万元，依据该评估结果为基础确定本次交易的最终交易金额为7,973,515.89万元。
表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票

4. 对价支付
公司以发行股份及支付现金结合的方式支付标的资产对价，即以12.08元/股的价格，向三峡集团发行17.4亿股并支付现金3,479,541.1230万元，向川能投发行8.8亿股并支付现金132,987.3835万元，向云能投发行8.8亿股并支付现金132,987.3835万元。
表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

5. 现金对价支付安排
川能投、云能投的现金支付对价金额由公司在交割日起3个工作日内一次性全额支付，三峡集团的现金支付对价金额由公司在交割日起3个工作日内支付210亿元，余下部分现金支付对价由公司在交割日起30日内支付完毕。
表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

14. 关于相关资产办理权属转移的合同义务及责任
各方应在《重大资产购买协议》生效后共同书面确定标的资产交割日，资产交割日原则上不应晚于该协议生效后的1个月，自交割日起，无论标的资产权属变更登记或备案手续是否完成，公司享有与标的资产相关的一切权利、权益和利益，承担标的资产的风险及其相关的一切责任和义务。各方应在交割日确定后立即着手办理标的资产的工商变更登记手续，并尽一切努力于交割日后1个月内完成；公司应根据该协议的约定，在标的资产完成工商变更登记手续后1个月内向证券登记机构办理本次非公开发行股份的登记手续，将非公开发行的股份登记至三峡集团、川能投、云能投名下，并应按时、足额向交易对方支付现金对价。 除《重大资产购买协议》其他条款另有规定外，该协议任何一方违反其在该协议项下的义务或其在该协议中作出的陈述、保证及承诺，而给其他方造成损失的，应当赔偿其给其他方所造成的全部损失。公司未按照协议约定时间办理股份发行登记或支付现金对价，或因转让方原因导致川云公司未能根据协议约定的时间申请办理完毕标的资产的过户登记手续的，公司或转让方应支付违约金。 表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

为实施本次非公开发行股票募集配套资金事宜，同意公司与太平洋资管签订附生效条件的《股份认购协议之补充协议》，明确太平洋资管以其管理的“太平洋卓越十八号混合型产品”、“太平洋尊享十二号混合型产品”及其受托管理的保险资金参与认购。 三峡财务有限责任公司拟通过认购太平洋资管设立的保险资管产品参与本次交易募集配套资金，因此本议案属于公司与控股股东之间的关联交易事项，关联董事回避了本项议案表决。

本次发行股份及支付现金购买资产与本次募集 配套资金互为前提条件，募集配套资金的最终发行数量将以中国证监 会核准的发行数量为准。
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定增配套资金的规模不确定，最终数量由证监会决定。

业绩快报：

一、 2015 年度主要财务数据和指标

单位：人民币 亿元

项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度

营业总收入 242.63 268.98 -9.80%

营业利润 128.17 135.49 -5.40%

利润总额 148.50 154.07 -3.61%

归属于上市公司股东的净利润 114.48 118.30 -3.23%

基本每股收益（元） 0.6938 0.7170 -3.23%

加权平均净资产收益率 12.96% 14.47% 减少 1.51 个百分点

本报告期末 本报告期初 增减变动幅度

总资产 1,411.79 1,469.94 -3.96%

归属于上市公司股东的所有者权益 905.56 861.34 5.13%

股本（亿股） 165 165 0.00%

归属于上市公司股东的每股净资产（元） 5.49 5.22 5.13%