主题：新电改成为水电新契机

　新电改成为水电新契机

　　据媒体7月19日消息，被视为电改核心任务之一的发用电计划放开终于有了实质性进展。从业内获悉，国家发改委经济运行调节局今日下发征求意见函，对国家发改委、国家能源局制定的《关于有序放开发用电计划工作的通知（征求意见搞）》公开征求意见。

　　新电改方案对深化电改及加快电力交易市场有重大意义：新电改举措内容包括：加快组织煤电企业与售电企业、用户签订发购电协议；加快缩减煤电机组非市场化电量；其他发电机组均可参与市场交易；引导电力用户参与市场交易；适时取消相关目录电价；不再安排新投产机组发电计划；推进新增用户进入市场；放开跨省跨区送受煤电计划等。我们认为此举意味着发用电计划放开进入具体操作层面，一个电力交易的批发市场即将形成，这对深化电改、加快电力交易市场化都有重大意义。基于地方政府在本轮改革中的重要角色、配网资源的重要性，看好改革试点地区拥有本地发电厂、配电网络、电力大用户资源的主体，重点推荐标的：广安爱众(6.20,0.040,0.65%)、桂冠电力(6.97,-0.010,-0.14%)、文山电力(10.57,0.240,2.32%)等。

　　智能物流再受关注

　　7月20日，国务院总理主持召开国务院常务会议，部署推进互联网+物流，降低企业成本便利群众生活。

　　互联网从消费者到产业化应用，加速改造传统行业。在互联网+车货匹配领域，有200多家互联网APP平台同台竞技。受益于电商发展与高端标准仓库的需求，国内物流地产发展前景广阔。宇培集团物流地产近日在香港主板上市，市值近100亿港币，公司在国内市场占有率达到6.6%，居第三位。关注打造线下实体公路港+线上互联网物流平台的传化股份(19.47,0.500,2.64%)，整合传统分销渠道+线上平台的怡亚通(14.07,-0.010,-0.07%)，传统物流地产巨头的中储股份(8.34,-0.030,-0.36%)，布局跨境电商物流的外运发展(20.22,0.550,2.80%)、华贸物流(10.83,-0.140,-1.28%)、新宁物流(18.09,-0.420,-2.27%)等。

　　投资建议：维持行业“增持”评级，与降低社会物流成本，智能物流相关的投资标的为：传化股份、怡亚通、中储股份、外运发展、华贸物流、新宁物流等。


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