主题：三峡总公司发债100亿

本期债券基本要素
　　（一）债券名称：2009年中国长江三峡工程开发总公司企业债券。

　　（二）发行总额：100亿元。

　　（三）债券品种的期限及规模：本期债券分为5年期和7年期两个品种。其中，5年期品种发行规模为70亿元，7年期品种发行规模为30亿元。

　　（四）债券利率：本期债券5年期品种的票面年利率为3．45％（该利率根据Ｓｈｉｂｏｒ基准利率加上基本利差1．58％确定）；7年期品种的票面年利率为4．05％（该利率根据Ｓｈｉｂｏｒ基准利率加上基本利差2．18％确定）。Ｓｈｉｂｏｒ基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ｗｗｗ．ｓｈｉｂｏｒ．ｏｒｇ）上公布的一年期Ｓｈｉｂｏｒ（1Ｙ）利率的算术平均数1．87％（保留两位小数，第三位小数四舍五入），在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

　　（五）发行方式：本期债券采用通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行和在上海证券交易所向机构投资者协议发行两种方式。

　　（六）发行对象：在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）；在上海证券交易所的发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

　　（七）信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用级别为ＡＡＡ，本期债券信用级别为ＡＡＡ。

　　（八）债券担保情况：无担保。


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目前发企业债真便宜，7年期债利率才4％，由此可以联想：
（1）长电举债500亿收购近10台机组年财务成本才20亿，而这10台机组可为长电年增加销售收入350多亿;
（2）金沙江下游电站建设正进入投资高峰期，其动态投资将大幅度降低;
（3）三总二级市场融资的意愿也空前下降。

发债的用途是否说明了今后三总负责建设地下电站及上游电站，建成后注入长电（可能溢价），而此次整体上市仅有建成的18台机组？

可否理解为国务院为了保持稳定，呵护市场，短期提高长电业绩（近期可能提高水电上网电价），而牺牲了长电远期的利益，而注入的行为将不断发生，而三总也会在一定的时间打压股价，如同上次出售5000万股，以换取更多的股票，三总与小股东长期存在利益冲突

公告称，本期债券5年期品种的票面年利率为3.45%，7年期品种的票面年利率为4.05%，在债券存续期内固定不变，采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。5年期、7年期品种起息日均为2009年4月8日，5年期品种兑付日为2014年4月8日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，下同)，7年期品种兑付日为2016年4月8日。

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用级别为AAA，本期债券信用级别为AAA。

据介绍，本期债券募集资金将全部用于2009年金沙江溪洛渡水电站和向家坝水电站建设、三峡工程及地下电站建设，2009年金沙江溪洛渡水电站、向家坝水电站建设、三峡工程及地下电站项目投资总额分别约为55亿元、82亿元和199亿元。

截至目前，发行人长江三峡工程开发总公司已发行尚未兑付的企业债券共215亿元，包括3只10年期品种共75亿元，1只15年期品种30亿元、2只20年期品种80亿元和1只30年期品种30亿元。

历史资料显示，自1996年开始，发行人共发行八期、十个品种的中国长江三峡工程开发总公司企业债券，其中96三峡债、98三峡债3年期和8年期品种已到期成功兑付。（记者华晔迪）

该贴内容于 [2009-04-09 09:50:38] 最后编辑

转：新华网北京2006年５月１０日电　总额为３０亿元的２００６年中国长江三峡工程开发总公司企业债券将于５月１１日至５月１７日向社会公开发行。

本期债券为２０年期固定利率债券，票面年利率为４．１５％，采用单利按年计息，到期一次还本，逾期不另计息。债券所募资金将全部用于三峡工程建设、库区移民和金沙江项目滚动开发。债券主承销商为中信证券。

债券简称：07三峡债; 债券期限：10年期; 发行规模：25亿元人民币;票面利率：固定利率，年利率4.98%; 付息方式：每年付息一次

01三峡债，发布时间：2003-07-19; 发行额(亿元) 30;期限(年) 15，年利率(%) 5.21，到期日 2016-11-08; 发行起始日 2001-11-08; 发行截止日 2001-11-28