主题：湖北能源会成为A股2009年IPO第一单吗？--转贴

湖北能源会成为A股2009年IPO第一单吗？
今年北能源集团将有望在A股市场整体上市，上市后，北能源集团总资产将超过300亿元。日前，在全省国资监管工作会上，北能源集团总经理肖宏江透露，假如上市成功，将结束近3年内无一家北企业进入A股主板市场的历史，募集资金将主要投入咸宁大畈核电项目。

　　引进战略投资股权多元化

北能源集团是目前北省属控股最大的电力能源企业，在省内初步形成了鄂西水电、鄂东火电两大电力能源基地。
去年初，根据北省与三峡总公司签订的《能源战略合作协议》，北能源集团成功引入长江电力股份公司31亿元现金投资，长江电力控股45％，并在去年年底前完成中国国电集团公司增资，公司由过去的北省属独资企业，转变成为由北省国资委、长江电力和国电集团三家股东共同持股的有限责任公司，成功实现了股权多元化。
相比2006年的6100万元净利润，去年北能源集团完成净利润5.3亿元，利润增长了7倍多（见表格）。成绩的取得，肖宏江归功于成功改制。但他坦言，北能源集团“起步晚、底子薄”，与国内的五大发电集团相比，不论是在资产规模、质量，还是在盈利能力和后继项目储备上，都存在着较大的差距。

　　年内上市引发省企上市潮

肖宏江已谋划出上市时间表：4月中旬，将北能源集团整体变更为股份公司；8月初，向中国证监会提交A股上市申请文件，力争在今年年底前实现上市目标。“省能源集团上市的主要卖点就是水火电互补。”北省国资委负责人表示，在冬季缺水时，以火电为主；水资源充足时，再以水电为主，可节约煤炭资源。
去年10月开始，北能源集团正式启动改制上市。肖宏江说，通过剥离非主业资产，实现电力等主营核心业务资产的整体上市。“一旦上市成功，北能源集团总资产将超过300亿元。并有望填补近三年来，北企业在A股主板发行上市的空白。”


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肖宏江说，今年，随着水布垭水电站的全部建成投产，省能源集团发电量将首次超过100亿千瓦时，有望实现净利润8亿元。“上市募集的资金，将主要投入咸宁大畈核电项目和清江抽水蓄能项目。”
据悉，作为北出资代表，省能源集团正与中广核集团洽谈合资开发北咸宁大畈核电项目，该项目一期建设200万千瓦，投资230亿元左右，省能源集团参股40％。
今年7月，咸宁大畈核电项目将完成“四通一平”工程，力争2010年核准正式开工。肖宏江说，随着公司改制上市目标的实现，北能源集团也将迈入发展快车道。

进入环保核查 北能源集团拟登陆A股
时间： 2008/09/24 09:36:00 < =red>上海证券报
　　北能源集团股份有限公司拟进行IPO，目前已进入环保核查阶段。
　　国家环境保护部网站披露，北能源集团向该部提交了环保核查技术报告、首次公开发行股票方案及其他相关材料。北省环保局向该部报送了环保核查初步意见。

　　据悉，北能源集团本次上市环保核查范围为北鄂州发电有限责任公司和北省能源集团葛店发电有限公司，这2家公司均为北能源集团全资子公司。

　　上述2家公司均位于北省鄂州市，主要生产工艺均为燃煤发电，北鄂州发电有限责任公司的生产规模为2×300MW，北省能源集团葛店发电有限公司的生产规模为2×600MW（募投项目，在建）。

　　北能源集团有关人士昨日对记者表示，上述两家公司只是本次上市范围的一部分，另外一些项目并不需要列入环保核查范围。“除燃煤发电外，还包括水电等，规模还算可以。”这位人士说。

　　北能源集团方网站披露，该公司成立于今年6月12日，由北省能源集团有限公司改制而来。

　　2005年2月成立的北省能源集团有限公司，是由原清江水电投资公司与北省电力公司合并组建的。总资产260亿元，投资电力项目涉及水电、火电、风电，控制装机容量达到545万千瓦（其中在建266万千瓦），去年完成发电近80亿千瓦时，是目前北省属控股最大的电力能源企业。

　　据了解，2007年初，北省能源集团有限公司成功引入长江电力31亿元现金投资，并在去年年底前完成中国国电集团增资，公司由过去的北省属独资企业，转变成为由北省国资委、长江电力和国电集团三家股东共同持股的有限责任公司。

　　肖宏江此前表示，北能源集团今年发电量将首次超过100亿千瓦时，营业收入58亿元，有望实现净利润8亿元。集团的目标是，到2010年实现利润10亿元，装机容量达800万千瓦。

“能源航母”北能源集团破浪扬帆

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中国电力网 2009年3月20日11:44 来源
荆楚网-北日报

荆楚网消息（北日报）在省属国企改革中，北能源堪称标杆。

　　过去几年间，它以资本为纽带，几经重组，成功缔造出一个发电量达127.89亿千瓦时、利润3.4亿的“能源航母”。

　　然而，航母正待扬帆远航时，一场金融海啸席卷全球。北能源第一次遭遇主业低迷、收益萎缩的困境。

　　是进，是退，是转舵？风浪中，北能源作出选择：把准方向，逆水行舟，危中求进。

　　危机让我们更加清醒

　　对北能源而言，这场金融危机既突然又猛烈。

　　仿佛一夜之间，电力需求跌入谷底，辛辛苦苦发好的电，顿时失去市场。仅此一项，减少赢利数亿元。

　　同为主业的房地产、证券，也陷入了市场不振、收益萎缩的困境。

　　猝不及防的危机，并没有打乱北能源的步伐。冷静审视，企业找到了信心。

　　公司坚持建立的、以清洁能源为主的优质能源结构，稳住了大家的心。

　　北能源已投产的发电机组中，水电、风电机组占约85％，火电仅占14％。由于火电占比小，公司成功地经受住了煤炭价格的起伏，显现出独特的竞争优势。

　　危机当前，更坚定了北能源发展清洁能源的决心。总经理白勇表示，目前，正利用物价和利率水平走低时机，积极推进鄂州电厂二期、房县三里坪水电和利川齐岳山风电等工程项目建设。

　　精益化生产挖潜力

　　金融危机尚未见底，市场何时回暖，是单个企业无法掌控的。

　　北能源深知这点。尽管能源结构颇具优势，但在具体经营上，却一点也不敢马虎。

　　去年，北能源提出“精益生产”概念，要求发电企业快速反应，消灭浪费，以最少投入，获得最佳运作效益。

　　针对下属公司清江流域水力资源的特点，去年，北能源根据流域来水和电网用电需求，对隔河岩、高坝洲、水布垭三座电站的出力实施科学、梯级联合调度，最大限度地拦蓄洪水资源，减少弃水、耗水率。

　　甜头很快尝到。在来水偏丰两成的情形下，水布垭水库仅弃水1.50亿立方米，比设计能力少近3亿立方米；隔河岩电站的发电耗水率较历年平均下降了5％以上。

　　受此影响，去年，清江梯级电站发电量超过了设计发电量。

　　旗下火电企业，则积极开展内部管理挖潜，在进煤、仓储、配煤参烧、锅炉技术改造等各个环节着力，努力降低煤耗，确保全年平均标煤价格较省内平均水平低约每吨60元。

　　精益化生产，让独有的能源结构迸发出更大的能量。

　　2008年，北能源发电量突破100亿千瓦时大关，达127.8亿千瓦时，比去年同比增长63.1％。

　　控制经营风险

　　逆水行舟，危中求进，更需充沛的动力。

　　在北能源看来，动力来自于可控的经营风险与合理的经营成本。

　　条分缕析，公司发现，在企业成本中，财务成本占了一半。

　　他们利用短期债券比银行利息低的策，成功发行了19亿短期债。仅此一项，直接降低了财务成本4000多万元。

　　在管理上，则提出了“压缩一切非预算开支”。从去年6月开始，压缩管理费用3000多万元。

　　不过，有效控制经营风险，最有效的保障还是规范的公司治理结构。

　　近年来，北能源实施“三步走”战略，先整合企业，再引进长江电力、国电集团等战略投资者，又马不停蹄地启动股份制改造、IPO上市，治理结构已日臻规范。

　　去年，北能源对旗下21个子公司发文，坚决杜绝乱投资、乱担保。任何子公司的董事都不得在重大投资方面随意拍板，必须提交集团董事会商议。

　　眼下，北能源正积极推进与淮南矿业集团的煤电合作，希望利用煤炭价格回落时机，掌控煤源，为未来发展奠定基础。

　　一艘“能源航母”，正欲破浪远航。（记者谢慧敏通讯员夏术华）

　　树信心保增长促发展


（本文来源：荆楚网-北日报 ）

IPO暂停达五月 预上市企业申请环保核查忙
作者赵一蕙
时间2009-02-13 07:39来源上海证券报
　　尽管IPO暂停已有近五个月之久，但从国家环保部发布上市环保核查的公示看，诸多存在IPO需求的企业并未就此“休息”：记者初步统计，从去年9月中旬至今，有9家企业先后向环保部提交申请上市环保核查申请，这些企业依旧为IPO而忙碌着。

　　环保部的上市环保核查公示显示，在去年暂停IPO的当月，环保部仅对北能源集团股份有限公司一家企业进行上市环保核查公示，而到了10月份，陆续有桐昆集团、长江润发机械、皮宝制药、梦娜袜业4家企业因计划IPO接受上市环保核查公示。不过，在11月期间，环保部除了对两家公司进行再融资和重组环保核查公示外，就未发布过IPO企业的环保核查公示。直到进入12月以来，才有一批企业较为集中地提交上市环保核查申请：从2008年12月1日至2009年2月10日，环保部一共发布了5份环保核查公示，其中属于IPO的情况比例大幅上升，数量占到了4家，分别为富春江热电、江苏玉龙钢管、兄弟科技和深圳新宙邦科技。

　　从行业分类看，上述提交环保核查的企业分别属于电力、化工化纤、机械、医药、纺织服装、建材等行业。虽然这些企业心情迫切，不过从上述公示进度看出，申请的进度与市场冷暖也颇有些关联，例如截至10月底，两市指数已经大幅下挫，市场信心缺乏，因此到了11月，IPO环保核查的公示就不见踪影，反倒是到了11月后指数逐步回升，市场人气重新集聚，或许在观望揣摩之后，陆续又有企业开始提交上市环保核查申请的材料。但是总体而言，尽管IPO已经连续5个月未见开闸，相关预上市企业并未停下脚步。

北能源提前交满意答卷
2008-12-10

【长江网讯】　 北日报（记者谢慧敏、通讯员鄂学组）元月至9月，北能源实现利润9.65亿元，同比增加4.59亿元，其中母公司净利润6.98亿元，同比增长98.87％，均提前完成年度预算目标。

今年以来尤其是近期，我省用电量首现负增长。面对危机，北能源及时召开经营形势分析会，对水电、火电、房地产及金融投资板块分别提出具体要求，力保在全球金融危机和全省电力供求关系急速变化的情况下，完成年度目标任务。

集团加强运行调度，着力内部挖潜。所属鄂州发电公司实施精细化管理，配煤掺烧，积极保煤发电。所属清江梯级电站，则充分利用每一方水，提高水能利用效率。

同时，严控成本，创新融资方式。提前召开2009年预算工作布置会，适当压缩存量资金规模，提高使用效益。加大全资子公司融资的统筹平衡力度，提供资金25亿元以偿还银行贷款，有效降低财务费用2100万元。争取低成本融资，成功发行10亿元短期融资券，节省当期财务费用2000万元。

目前，北能源已全面启动中长期发展战略规划和项目储备，初步确定以项目自建和资本运作“两条腿”走路，向煤炭、天然气等一次能源和上下关联产业链拓展，实施“四个一批”（运营一批、建设一批、启动一批、储备一批）项目开发战略。

截至11月25日，北能源年度水电发电量已达95.1亿千瓦时，其中清江88.5亿千瓦时，创历史最高水平。集团预计，全年发电量可突破125亿千瓦时。

关于对北能源集团股份有限公司上市环保核查情况的公示
2008-09-19


　　北能源集团股份有限公司（以下简称“北能源”）以《关于申请开展上市环境保护核查的请示》（鄂能办［2008］20号）向我部申请上市环保核查。该公司按照要求向我部提交了环保核查技术报告、首次公开发行股票方案及其他相关材料。北省环保局向我部报送了环保核查初步意见。
　　
　　按照我部《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知》（环发[2003]101号）、《关于进一步规范重污染行业生产经营公司申请上市或再融资环境保护核查工作的通知》（环办[2007]105号）要求，本次上市环保核查范围为北鄂州发电有限责任公司和北省能源集团葛店发电有限公司共2家企业，具体情况见表1。
　　
　　经核查，该公司基本符合上市公司环保核查有关要求，为体现公开、公平、公正的原则，接受公众监督，现将北能源在我部及北省环保局网站、中国环境报、企业所在地地级以上主要媒体公示10天。公示期间，我部接受公众来电、来信、来访，我部将对所反映的问题进行调查、核实和处理。
　　
　　公示日期：2008年9月19日- 9月28日
　　
　　公示期间设立下列举报电话和信箱：
　　
　　电　　话：010－66556089　66556277
　　
　　传　　真：010－66556244
　　
　　通讯地址：北市西直门内南小街115号
　　
　　邮　　编：100035
　　
　　电子邮件：csc@sepa.gov.cn
　　
　　

二〇〇八年九月十九日


　　

表1　北能源集团股份有限公司核查范围内企业概况



序号
公司名称
所在省市
主要生产工艺和生产规模
与母公司关系
备注

1
北鄂州发电有限责任公司
北省鄂州市
燃煤发电，2×300MW
全资子公司
　

2
北省能源集团葛店发电有限公司
北省鄂州市
燃煤发电，2×600MW
全资子公司
募投项目，在建

IPO暂停达五月 预上市企业申请环保核查忙
作者赵一蕙
时间2009-02-13 07:39来源上海证券报
　　尽管IPO暂停已有近五个月之久，但从国家环保部发布上市环保核查的公示看，诸多存在IPO需求的企业并未就此“休息”：记者初步统计，从去年9月中旬至今，有9家企业先后向环保部提交申请上市环保核查申请，这些企业依旧为IPO而忙碌着。

　　环保部的上市环保核查公示显示，在去年暂停IPO的当月，环保部仅对北能源集团股份有限公司一家企业进行上市环保核查公示，而到了10月份，陆续有桐昆集团、长江润发机械、皮宝制药、梦娜袜业4家企业因计划IPO接受上市环保核查公示。不过，在11月期间，环保部除了对两家公司进行再融资和重组环保核查公示外，就未发布过IPO企业的环保核查公示。直到进入12月以来，才有一批企业较为集中地提交上市环保核查申请：从2008年12月1日至2009年2月10日，环保部一共发布了5份环保核查公示，其中属于IPO的情况比例大幅上升，数量占到了4家，分别为富春江热电、江苏玉龙钢管、兄弟科技和深圳新宙邦科技。

　　从行业分类看，上述提交环保核查的企业分别属于电力、化工化纤、机械、医药、纺织服装、建材等行业。虽然这些企业心情迫切，不过从上述公示进度看出，申请的进度与市场冷暖也颇有些关联，例如截至10月底，两市指数已经大幅下挫，市场信心缺乏，因此到了11月，IPO环保核查的公示就不见踪影，反倒是到了11月后指数逐步回升，市场人气重新集聚，或许在观望揣摩之后，陆续又有企业开始提交上市环保核查申请的材料。但是总体而言，尽管IPO已经连续5个月未见开闸，相关预上市企业并未停下脚步