主题：长江电力：短期套牢

[FACE]ico2.gif[/FACE]　　英大证券 郑罡：公司收购三峡电站剩余18台机组，以及辅助性专业公司股权，公益性资产、地下电站以及金沙江下游电站均不进入上市公司；拟收购资产初步评估值为1075亿元，公司采用承接债务+定向发行新股+现金的方式收购资产。其，承接债务500亿元，以12.89元/股的价格向中国三峡总公司发行新股15.52亿股（折合200亿元），现金支付375亿元。本次公司收购机组的初步评估值为1075亿元，折合每台机组59.72亿元、每千瓦收购价格为8532元，平均价格比上次高14.39%，收购完成后，公司的可控装机容量将由目前的837.7万千瓦增加到2100万千瓦，增加1.5倍，公司的业绩增厚，但之后的2-3年内公司将缺乏新的利润增长点。该股复牌后股价冲高回落，15元附近出现短期套牢盘，该股近期表现弱于其他权重股，估值水平相对较高，短期反弹行情仍需谨慎，预计突破15元难度较大。


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