主题：900一次出资17亿等于每10年白捡1三峡电

寻找"百年老店"其实长江电力一次性出资17亿等于每10年白捡1三峡电!
(2009-09-03 01:52:28)

本次收购其实是:

600900长江电力一次性出资17亿,撬动1073亿资产收购,等于每过10年就白捡一个三峡电站!

1073亿-201亿-500亿=372亿.

其中三峡再出借320亿,600900发债35亿....

372亿-320亿-35亿=17亿.....

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该贴内容于 [2009-09-05 13:05:44] 最后编辑

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为什么博主一再看好600900长江电力,今天再浅析一下:

1.长江电力公司基本面将越来越好,业绩将"一浪高过一浪"[开始驶入"高速公路"]...

2.长江电力公司属国家政策扶持的朝阳行业,符合低碳,环保,节能,能永续发展的公司...

3.长江电力"独一无二,不可复制",就是放眼全世界,都找不到类似的第二家....

4.长江电力到2020年将拥有中国第1,2,3,4,5大发电站,而且是利润率和利润最高的5大发电站,毛利率会在60%左右....

5.长江电力大股东不会减持,至少10年会这样,因为10年后预计利润将达5元/股以上...

[注:目前三峡公司股权解禁日为:2015年12月31日]....

6.本次收购体现了国家股东对长江电力"特有"扶持,分析如下:

收购资产为1073亿,如按一般情况,长江电力根本就没能力收购[钱远远不够]...

但是三峡公司如此按排收购资金:

1.定向增发,三峡公司本次收购资产一部分作价201亿余.算15.87亿余股,每股12.68元...

2.长江电力承担三峡债500亿[等于600900借了500亿债]

3.三峡公司借款给长江电力320亿[即分120亿和200亿2笔资金,还贷利率下浮10%]..

4.为长江电力争取了发行35亿长江电力债券[已发行完毕]...

这样就等于:1073-201-500-320-35==17[亿].....

其实真的只需长江电力"自筹"17亿就能完成本次收购计划....

如果有人担心:本次收购带来的"巨额"债务,即1073亿-201亿=872亿债,如何偿还!

那我就告诉大家:收购资产每年能"增发600亿千瓦时电能",增加收入150亿以上,5---10年足够还清债务和利息[如果电价上涨,将更早能还清]...

所以:本次收购:其实是三峡公司借"金鸡"给"长江电力"下"金蛋"

以后还会有2到3次.....

结论:600900可能是目前上市公司中最受大股东"恩惠"的公司了...

你说:还有哪个大股东只让上市公司只一次性出20亿不到收购1000亿资产,10年后还清,每年再永续获利百亿以上!!!!

600900真的是"特大金牛股"!

时间将会证明:

"一江春水向东流,流得都是金和银"....

有个开公司的朋友说:他有一套107万的房子,如果你买下,他可以长期租用，年租10万，
二八分成，假如你没有钱，他可以借你105万，你会不买吗？

900的诸多利好在积聚,
正等待二级市场的价值发展
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顶，我爱听、、、、、、