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主题： 讨论三总整体上市方案必须解决的几个问题
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| 2008-10-05 02:06:33 |
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修正：
此外，三总08年的三峡建设基金和税务减免，还可以收入不低于100亿元
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| 2008-10-05 02:08:44 |
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同意ＪＤ在２３楼的三条。
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| 2008-10-05 02:44:05 |
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现在再回忆一下以前的一些信息:
1\长电的总经理张诚就说过,长电以后的债债率可能要达到50%.按07年的财报,负债达到50%,意味着要新举债180亿元左右.
2\建设银行在中报中并没有列出长电12亿股的股东身份,这部分股份价值约70亿元, 9月18日与农行再签综合授信100亿元,这些举动何为?
3\在三总在08年中工作会议上,国资委的领导到会发言明确指出公益性资产不进入新长电.
4\国资委第三家运营公司原计划07年下半年成立,后改为08年初,又推迟到08年4月,直到现在也没有成立,为什么迟迟成立不起来呢?央企红利收不上来,没钱成立.07年央企好日子收不上来,08年央企的苦日子来了,更没指望收上来了.
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| 2008-10-05 10:32:34 |
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长电的12亿建行股由别人托管,没有卖掉
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| 2008-10-05 12:47:01 |
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长电为什么要交给别人托管?
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| 2008-10-12 16:57:00 |
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建议三总吸纳决董为整上工作组成员
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| 2008-10-12 18:37:34 |
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其实这个问题很好解决：
如果保留长电，采用向母公司定向增发的方式整体上市，那么就绕不过IPO承诺和股改承诺，而IPO承诺的融资比例限制是建立在2015年整体上市的基础上的，是以投产的机组产生的积累逐步收购母公司机组为前提的，而现在提前整体上市，打破了这种收购模式。
在目前情况下要完成整体上市，只有成立新公司吸收合并老长电才能绕过IPO承诺，可采取的方案为：用新公司股票换老公司股票，不愿意换的给予现金选择权，剩余部分由承销包销
蓝筹
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| 2008-10-12 20:41:52 |
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成立新公司,即使剔除防洪航运资产,资产规模也达到1100多亿元(评估资产),资产规模太大,如果按账面净资产不评估,那长电的出身就成问题了.
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结构注释
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