再次谢谢各位岛友。再次声明：我不是推荐000625，只是阐述个人观点，千万别据此操作。其实股市是没有绝对的，我们只能是做大概率的事情。
接着说我看中000625的理由。
行业面临历史最好发展时期，只是重要因素之一，汽车行业股票众多，优秀的企业也不少，不说汽车，就是配件公司比如000581前景就不错，为什么选择了000625呢？
原因二、000625价值低估，09年开始有估值优势，市值成长有空间。估值优势前面分析过，不重复。市值，一个这么大的这么优秀的企业市值是多少呢？100亿左右，（好象是23亿的总盘子，含6-7亿B股，人出差在外，核实麻烦），上汽是多少呢，65亿盘子价格好象是7-8元吧，就算400亿吧。我个人认为长安的合理市值应为上汽的40-50%。
原因三、成长可预期。集团目标好象是2010年销售1000亿、150万台。07年才570亿、86万。增长幅度为多少？大家自己计算下，不低于30%吧，皮得林奇说过，增长利率为多少，市盈率就可以给多少。而且我认为这个目标还是很有希望的。
原因四、兵器集团的支持，今年整体上市，可以预期。在中国，老子英雄儿子不是好汉，也粘光，在股市往往是股价爆涨的导火索，这个理由大家都知道不多说。
原因五、长安有其自己独特的优势和特点，成渝一家已经总结的非常好，看他的就是了。

原因六、我看好长安的研发实力和对产品的重视理验和一套完整的成本控制体系。在经济型及经济型以下的车，最根本的因素是成本导向，而长安已经意识到并且建立了一套完整的成本控制体系。再加上外围经济也给成本的下降增加了有利因素，比如钢材价格、橡胶。
原因七、我看好小徐同志，大家发现没，今年来长安这次的政治敏锐度第一，通用五铃还在观望的时候，长安已经领先一步了，还有振兴计划的调整好象也出来了，对长安好象都是有利的。
当然，000625也有很大的隐患的。
1、行业竞争激烈，甚至可以用残酷来形容，长安到底能否胜出，有一定的不确定。
2、以微为本，以轿为主的战略，好是好，也符合当前及未来几年的实际，但我们一定要清醒认识到，汽车的利润主要在高档车，公司的战略如果量没上来，或者开发的2-3个品牌的车不好卖，大量的研发费用和模具报损将侵蚀公司的利润。
3、激烈竞争的行业对领导人的要求是很高的，公司有官商影子，重组的时候是好事情，但以后就不好了，比如后任领导和小徐同志的观点有比较大的分歧时候怎么办？长安经不起折腾。

顶了

支持 辛苦辛苦

　　国务院办公厅于2月11日下发的《汽车产业调整振兴规划细则》，已于3月1日起正式实施。《细则》内容涵盖三大机遇，业内人士和券商分析人士认为，这必将促进我国汽车业加速发展。
　　机遇一：产业兼并重组
　　通过兼并重组，产销规模占市场份额90%以上的汽车企业集团将整合至10家以内。同时，支持汽车企业通过兼并重组整合产品资源，开发新产品，鼓励汽车企业联合开发制造，提升自主品牌乘用车国内市场份额至40%以上。
　　对此，中金公司认为，若仅为达到市场份额占90%以上的企业减至10家，则排名居后的昌河汽车、长城汽车、比亚迪和江淮汽车被兼并的可能性较大。然而，《细则》鼓励一汽集团、东风集团、上汽集团及长安集团在全国范围兼并重组，鼓励广汽集团、北汽集团、奇瑞集团和中国重汽集团在地区范围兼并重组，因此，排名前30位之内的企业均具并购价值。中金公司指出，哈飞汽车、昌河汽车、华晨集团、庆铃汽车、福建省汽车集团、江淮集团被兼并的可能性较高。具并购价值的上市公司主要有长丰汽车、长城汽车（HK）、迪马股份、三环股份、中通客车、曙光股份及亚星客车。
　　而平安证券认为，提升行业集中度和自主品牌市场地位虽一直是国家汽车产业政策发展目标，但政策效果并不理想，跨地区兼并重组难度更大。他们认为，该目标必须有相关配套措施才可望实现。具体路径可能是：大型汽车企业集团收购经营困难的小企业；大中型企业间并购可能性较小，这主要是因为获得地方政府认可的难度较大。目前看，上汽、一汽、东风、长安和北汽集团将继续得到政策支持；奇瑞、华晨、哈飞和吉利地位并不稳固。哈飞与昌河、北汽集团与东南汽车整合可能性较大，奇瑞与江淮整合可能性小，金龙汽车内部整合更迫切，而长丰汽车外部合作可能性大，建议重点关注长丰汽车。
　　天相投顾认为，整合旨在提高产业集中度，将主要围绕具国资背景的企业，以大企业并购小企业为主，建议关注长丰汽车、东安动力、金龙汽车、江淮汽车、金杯汽车及安凯客车。
　　机遇二：产品结构调整　　
　　产品结构调整以节能减排为主导，小排量及新能源是发展方向。中金公司指出，达到规划中的2011年新能源汽车销量目标并非易事，但提高自主品牌采购比例有利于扶持自主品牌厂商发展，这对上海汽车、一汽轿车、奇瑞汽车、华晨汽车、吉利汽车、长安汽车等较有利。
　　平安证券认为，此举有望刺激小排量产品销售，相关受益公司为长安汽车、一汽夏利、上海汽车、海马股份及东安动力。而重卡方面距离规划目标较近，看好卡车市场结构性发展变化趋势，重卡效率高、成本低，市场份额将不断提高，受益公司有潍柴动力、中国重汽。
　　中信证券认为，政策对新能源汽车补贴力度较大，基本覆盖了新能源车与同档次同性能车之间的差价。中信证券及西南证券均认为，客车行业产销基数低、采购规模大，有望成为最大受益者，相关企业有福田汽车、安凯客车、曙光股份及中通客车。中信证券维持商用车“强于大市”、乘用车“中性”评级，全行业评级“中性”。建议关注一汽轿车、宇通客车、中国重汽、潍柴动力、中鼎股份、一汽富维及巴士股份。
　　机遇三：汽车下乡
　　国泰君安证券认为，微型客车因无“以旧换新”限制，势必分流部分补贴资金，使得刺激轻型汽车的效益大打折扣，而轻型汽车产品占全部汽车比重不足15%，因此其对汽车业产销总量的直接拉动作用有限。
　　而中信证券乐观测算，补贴力度有望拉动轻卡、微客、微卡市场09年销量约10%的增长，刺激新增销量约26万辆。可能受益的企业包括：上汽通用五菱、长安汽车、海马股份、福田汽车、江淮汽车及东风汽车等。
　　
　　
　　天相投顾提醒，企业兼并重组后能否本质上实现整合、整合后效益能否改善及整合具体时间尚不确定。国泰君安证券指出，汽车业调整振兴规划虽有具体刺激措施，但力度低于普遍预期，产销量与盈利未必同步增

看看川投能源的走势图，是不是和长安有些相像？：）

顶，老油条说得还不错。

主题：40%销量增长+110家经销商：马自达“乘风远航”

面对2009年诸多利好的分析与预测，长安马自达总经理藤桥先生在这次大会上发布了企业2009年度的销售目标。在销售方面，长安马自达将在2008年销量4.4万台、市场份额1.5％的基础上，在09年努力达到产销6万台、占领2％市场份额的增长目标。与此同时，09年长安马自达经销商的总体规模计划扩充至110家，整个销售体系的运作将日趋完善和成熟。

藤桥先生表示，虽然2009年全球金融危机的影响不可忽视，但从整体看，中国市场仍将是全球汽车市场的一大亮点和重要增长力量。从细分市场来讲，A0、A级车作为占市场份额最大比重的两个细分市场，增长速度将明显高于其他细分市场，预计09年分别将有6%和4％的增长。藤桥先生认为，正是基于这样的判断他对长安马自达今年能够实现40％的销量增长目标充满信心。
此外，会议中还透露：长安马自达本年度两款全新的“款型车”有望在近期推向市场。
马自达中国总裁山田宪昭在发言中宣布，马自达中国已经决定，将进口车引入长安马自达销售网络。尽管山田总裁未在会议中透露有关该车型的具体信息，但与会的众多长安马自达经销商已经为这个消息欢欣鼓舞，士气高涨。在诸多利好形势的推动之下，相信2009年长安马自达的市场表现将会更上一层
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如果40%销量增长能实现的话,长安的前景和前面分析的会比较乐观了,毕竟合资是长安利润之根本